太平改革紅利精選：2025年第三季度利潤(rùn)3978.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率29.47%

　　AI基金太平改革紅利精選（005270）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3978.67萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3877元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為29.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.75億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.693元?；鸾?jīng)理是徐闖，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)46.77%；太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A最低，為33.67%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金三季度在配置上行業(yè)分布趨向均衡，動(dòng)態(tài)調(diào)整科技成長(zhǎng)和低估值消費(fèi)行業(yè)權(quán)重以平衡波動(dòng)率。三季度以 AI、機(jī)器人、半導(dǎo)體、新能源等為代表的高景氣成長(zhǎng)性行業(yè)均有可觀的漲幅，科技成長(zhǎng)主線仍在繼續(xù)演繹和擴(kuò)散，我們?cè)诖诉^(guò)程中積極把握了景氣趨勢(shì)和行業(yè)龍頭公司的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。結(jié)合估值性?xún)r(jià)比，在季度末適度減持估值偏高的行業(yè)，逐步加大低估值消費(fèi)和服務(wù)等順周期行業(yè)配置。

　　截至10月28日，太平改革紅利精選近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.25%，位于同類(lèi)可比基金266/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.47%，位于同類(lèi)可比基金343/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.14%，位于同類(lèi)可比基金280/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.39%，位于同類(lèi)可比基金223/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7044，位于同類(lèi)可比基金388/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為39.69%，同類(lèi)可比基金排名893/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.71%，同類(lèi)平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到92.14%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為56.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.75億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是三花智控、均勝電子、中興通訊、奧?？萍?/a>、青島啤酒、春秋航空、時(shí)代電氣、紫光股份、華策影視、中谷物流。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平改革紅利精選：2025年第三季度利潤(rùn)3978.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率29.47%)

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