南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2025年第三季度利潤2068.06萬元 凈值增長率11.95%

　　AI基金南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A（013200）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2068.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1254元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.71億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月30日，單位凈值為1.21元?；鸾?jīng)理是李健和雷嘉源。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，管理人將持續(xù)努力緊密跟蹤中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向，秉承均衡優(yōu)選的整體思路，以行業(yè)配置和個股精選為主要抓手，繼續(xù)努力為持有人創(chuàng)造價值。短期市場或延續(xù)震蕩格局，中期對股市保持戰(zhàn)略性樂觀。市場情緒處于偏高位置，市場點(diǎn)位整體處于短期高位、波動明顯放大。估值來看當(dāng)前滬深 300 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價率水平處于 2022 年以來的高位，放在長周期中則屬于合理水平。投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好改善是本輪中國資產(chǎn)重估的核心驅(qū)動力，美國預(yù)防性降息的開啟可能提升美國“軟著陸”的概率，中長期維度來看，堅(jiān)定看好后市行情。

　　截至10月30日，南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.50%，位于同類可比基金74/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.66%，位于同類可比基金83/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.04%，位于同類可比基金74/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.75%，位于同類可比基金41/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8869，位于同類可比基金10/119。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為14.16%，同類可比基金排名10/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為6.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為44.19%，同類平均為67.37%。2023年末基金達(dá)到50.23%的最高倉位，2021年末最低，為15.42%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.71億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是渝農(nóng)商行、騰訊控股、寧德時代、嘉友國際、中天科技、東方證券、杰瑞股份、拓荊科技、徐工機(jī)械、洛陽鉬業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2025年第三季度利潤2068.06萬元 凈值增長率11.95%)

(責(zé)任編輯：system)