南方穩(wěn)健成長貳號混合：2025年第三季度利潤2.78億元 凈值增長率26.29%

　　AI基金南方穩(wěn)健成長貳號混合（202002）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.78億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0918元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為13.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為0.452元?；鸾?jīng)理是應(yīng)帥，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，南方創(chuàng)業(yè)板2年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達50.24%；南方穩(wěn)健成長混合最低，為27.51%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度倉位維持穩(wěn)定，在行業(yè)結(jié)構(gòu)上進行了大規(guī)模的調(diào)整，大幅度降低了家電、白酒和銀行行業(yè)，大幅度增加了通信、電子、半導(dǎo)體、有色等行業(yè)。整個組合大幅增加了成長方向，紅利和價值股比重較大比例降低；同時在成長方向，主要是增加了人工智能和自主可控方向。

　　國債方面，倉位穩(wěn)定，適度增加了短久期國債。本基金將繼續(xù)以持有人利益至上為準則，以絕對收益為理念，自下而上和行業(yè)配置為策略，爭取獲得較好的投資回報。

　　截至10月30日，南方穩(wěn)健成長貳號混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.71%，位于同類可比基金326/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.15%，位于同類可比基金453/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.03%，位于同類可比基金529/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.85%，位于同類可比基金664/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4675，位于同類可比基金731/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為24.89%，同類可比基金排名370/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.42%，同類平均為72.35%。2020年上半年末基金達到78.28%的最高倉位，2019年一季度末最低，為70.38%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為13.05億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是生益科技、寒武紀、藥明康德、云鋁股份、拓荊科技、渝農(nóng)商行、杰瑞股份、聯(lián)贏激光、寧德時代、ST華通。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：南方穩(wěn)健成長貳號混合：2025年第三季度利潤2.78億元 凈值增長率26.29%)

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