東方紅恒陽五年持有混合：2025年第三季度利潤1.84億元 凈值增長率20.87%

　　AI基金東方紅恒陽五年持有混合（169107）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.84億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2077元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.02億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.218元?；鸾?jīng)理是李競，目前管理6只基金。其中，截至10月30日，東方紅ESG可持續(xù)投資混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)35.63%；東方紅啟恒三年持有混合A最低，為20.72%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，綜合未來可能的地緣沖突加劇包括或有談判過程的沖突，考慮估值水位和杠桿率的相比四月貿(mào)易沖突時(shí)的明顯提升，在市場期待 TACO 的時(shí)間窗口，進(jìn)行了一些結(jié)構(gòu)調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)敞口的降低；調(diào)整方向主要偏微笑曲線的兩端，科技保留自主可控方向和部分消費(fèi)品牌附加值的提升，以及部分民族主義戰(zhàn)略金屬資源,為之后或有的沖突加劇未雨綢繆。

　　截至10月30日，東方紅恒陽五年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.14%，位于同類可比基金73/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.25%，位于同類可比基金115/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.73%，位于同類可比基金72/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.45%，位于同類可比基金88/175。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6001，位于同類可比基金85/177。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為39.7%，同類可比基金排名118/176。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.68%，同類平均為87.62%。2025年上半年末基金達(dá)到92.86%的最高倉位，2025年三季度末最低，為92.5%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.02億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、萬辰集團(tuán)、中芯國際、寒武紀(jì)、網(wǎng)易云音樂、名創(chuàng)優(yōu)品、敏實(shí)集團(tuán)、若羽臣、極兔速遞-W、寧德時(shí)代。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅恒陽五年持有混合：2025年第三季度利潤1.84億元 凈值增長率20.87%)

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