扎克伯格：Meta算力需求超預(yù)期！計算機(jī)ETF（159998）逆勢漲近1%，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注國產(chǎn)算力與軟件共振

　　10月31日，三大指數(shù)集體低開，計算機(jī)、電子方向漲跌互現(xiàn)。相關(guān)ETF方面，計算機(jī)ETF（159998）逆市飄紅，漲幅近1%；成分股中，奇安信-U漲超7%，三六零、國聯(lián)股份、東華軟件飄紅。芯片ETF天弘（159310）跌超2%；成分股方面，僅聞泰科技、卓勝微等飄紅，寒武紀(jì)、中芯國際、海光信息等均跌超2%。

　　計算機(jī)ETF（159998）緊扣硬科技行業(yè)主線，覆蓋軟硬件多個細(xì)分賽道，適配數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI發(fā)展等產(chǎn)業(yè)趨勢，成分股涵蓋人工智能、云計算、數(shù)據(jù)要素等新興領(lǐng)域概念。該ETF還配置了場外聯(lián)接基金（A：001629，C：001630）。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，計算機(jī)ETF（159998）最新規(guī)模為27.20億元，位居全市場計算機(jī)同類ETF第一。

　　芯片ETF天弘（159310）跟蹤中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)，十大重倉股包括中芯國際、北方華創(chuàng)、海光信息、寒武紀(jì)-U等龍頭股。此外，芯片ETF天弘（159310）還配置了場外聯(lián)接基金（A：012552，C：012553）。

　　消息面上，據(jù)證券時報，近日，北京發(fā)布《關(guān)于助力并購重組促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的意見》。其中，鼓勵引導(dǎo)更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力方向集聚。鼓勵上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等開展并購重組，加快發(fā)展人工智能、醫(yī)藥健康、集成電路、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、文化產(chǎn)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、具身智能機(jī)器人、新能源、合成生物、量子信息、區(qū)塊鏈和先進(jìn)計算、低空技術(shù)、商業(yè)航天、6G等北京市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，推動服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)提質(zhì)升級，構(gòu)建首都現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

　　此外，據(jù)財聯(lián)社，扎克伯格表示，Meta對計算能力的需求持續(xù)超出預(yù)期。如果公司能有更多可用的計算能力，就可以創(chuàng)造更高的利潤。他認(rèn)為Meta有可能在這方面“超出目標(biāo)（overshoot）”，獲得更多的容量，相信Meta會找到方法來使用它所構(gòu)建（或購買）的任何資源。

　　東興證券表示，人工智能當(dāng)前處于政策、技術(shù)、需求三維共振階段，疊加“人工智能+”行動帶來自上而下的政策賦能及潛在資金支撐，國產(chǎn)芯片及云計算龍頭在業(yè)績上逐步驗(yàn)證、大廠CapEx持續(xù)投入推高行業(yè)發(fā)展確定性。行業(yè)景氣度特別是AI應(yīng)用領(lǐng)域景氣度仍有上行空間，人工智能在科技投資的中期主線地位較難撼動。

　　民生證券建議，關(guān)注“后勁”更強(qiáng)的方向：國產(chǎn)算力與國產(chǎn)軟件共振。核心軟硬件國產(chǎn)化大勢所趨，關(guān)注國產(chǎn)算力有望與國產(chǎn)軟件實(shí)現(xiàn)共振，共同推動國產(chǎn)化生態(tài)的構(gòu)建，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的重要目標(biāo)。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）

(原標(biāo)題：扎克伯格：Meta算力需求超預(yù)期！計算機(jī)ETF（159998）逆勢漲近1%，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注國產(chǎn)算力與軟件共振)

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