長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A：2025年第三季度利潤(rùn)2325.84萬元 凈值增長(zhǎng)率19.11%

　　AI基金長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A（163001）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2325.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2598元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為19.11%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.515元。基金經(jīng)理是袁婕，目前管理3只基金。其中，截至10月29日，長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)53.35%；長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A最低，為-8.94%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后續(xù)，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥管線研發(fā)質(zhì)量和效果逐步獲得全球市場(chǎng)認(rèn)可，創(chuàng)新藥和 CXO 景氣趨勢(shì)有望延續(xù)。同時(shí)伴隨經(jīng)濟(jì)基本面轉(zhuǎn)好，消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域有望復(fù)蘇。策略層面，我們認(rèn)為“創(chuàng)新化”是醫(yī)藥發(fā)展的核心，在跟蹤中證醫(yī)藥主題指數(shù)的基礎(chǔ)上，我們將重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)能力強(qiáng)、布局創(chuàng)新管線、具備潛在出海能力的板塊，并加大相應(yīng)行業(yè)權(quán)重配置。我們將堅(jiān)持以基本面和 AI 為主導(dǎo)，綜合考慮短期交易情緒、中期景氣度、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局，自下而上精選景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，綜合運(yùn)用 alpha 模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力求為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至10月29日，長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.46%，位于同類可比基金1198/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.46%，位于同類可比基金605/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.72%，位于同類可比基金723/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.16%，位于同類可比基金998/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3914，位于同類可比基金834/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.65%，同類可比基金排名736/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.91%，同類平均為72.35%。2023年三季度末基金達(dá)到94.02%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為77.36%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、復(fù)星醫(yī)藥、麗珠集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、天士力、健康元、凱萊英、百濟(jì)神州、康希諾。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A：2025年第三季度利潤(rùn)2325.84萬元 凈值增長(zhǎng)率19.11%)

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