中信建投量化進(jìn)取A：2025年第三季度利潤6300.55萬元 凈值增長率19.32%

　　AI基金中信建投量化進(jìn)取A（011410）披露2025年三季報，第三季度基金利潤6300.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1824元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.36億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.142元。基金經(jīng)理是王鵬，目前管理8只基金。其中，截至10月29日，中信建投中證1000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.8%；中信建投紅利智選混合A最低，為8.77%。

　　基金管理人在三季報中表示，2025 年全球經(jīng)濟、地緣政治與流動性環(huán)境繼續(xù)交織變化，為資本市場帶來高度的不確定性與輪動挑戰(zhàn)。與此同時，中國經(jīng)濟在政策支持下表現(xiàn)出一定韌性，但結(jié)構(gòu)性問題依然存在；在過去的第三季度中，人工智能與科技行業(yè)的股票呈現(xiàn)較大的漲幅，未來若國內(nèi)政策進(jìn)一步發(fā)力（如擴大內(nèi)需、科技自主加速、基建綠色升級），并且流動性邊際改善，則中小盤成長風(fēng)格可能迎來新一輪彈性。

　　基于這樣的宏觀背景，本基金利用量化的方法進(jìn)行選股和風(fēng)險管理，使用AI 重構(gòu)市場風(fēng)險特征，精細(xì)化動態(tài)風(fēng)控流程，以應(yīng)對風(fēng)格轉(zhuǎn)換與行業(yè)輪動的機會。同時，本基金秉持盡職盡責(zé)的態(tài)度，持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟指標(biāo)與政策動向，靈活調(diào)整投資組合結(jié)構(gòu)，確保能夠及時捕捉市場機遇并有效規(guī)避潛在風(fēng)險。通過多維度的數(shù)據(jù)分析與模型預(yù)測，力求在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定且可持續(xù)的回報。

　　截至10月29日，中信建投量化進(jìn)取A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.99%，位于同類可比基金351/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.60%，位于同類可比基金304/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.57%，位于同類可比基金294/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.85%，位于同類可比基金191/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6098，位于同類可比基金201/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為26.8%，同類可比基金排名65/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.38%，同類平均為85.66%。2021年末基金達(dá)到93.51%的最高倉位，2023年三季度末最低，為67.48%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.36億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東吳證券、長江證券、國金證券、國聯(lián)民生、國元證券、深天馬A、順絡(luò)電子、網(wǎng)宿科技、橫店東磁、山西證券。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投量化進(jìn)取A：2025年第三季度利潤6300.55萬元 凈值增長率19.32%)

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