華夏新機(jī)遇混合A：2025年第三季度利潤(rùn)698.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率20.28%

　　AI基金華夏新機(jī)遇混合A（002411）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)698.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2469元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為20.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為4153.26萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.497元?；鸾?jīng)理是孫然曄，目前管理8只基金。其中，截至10月29日，華夏國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)41.65%；華夏紅利量化選股股票A最低，為10.54%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金以多因子量化投資策略為主，在依據(jù)量化模型進(jìn)行股票投資決策之外，還積極參與了科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板新股申購(gòu)，以獲取收益增厚的機(jī)會(huì)。

　　截至10月29日，華夏新機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.98%，位于同類(lèi)可比基金533/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.14%，位于同類(lèi)可比基金427/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.84%，位于同類(lèi)可比基金437/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.51%，位于同類(lèi)可比基金247/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7948，位于同類(lèi)可比基金264/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為17.37%，同類(lèi)可比基金排名236/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為50.18%，同類(lèi)平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到87.81%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為10.92%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4153.26萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中際旭創(chuàng)、美的集團(tuán)、立訊精密、格力電器、山西汾酒、新易盛、海光信息、福耀玻璃。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏新機(jī)遇混合A：2025年第三季度利潤(rùn)698.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率20.28%)

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