工銀精選平衡混合：2025年第三季度利潤1.36億元 凈值增長率8.68%

　　AI基金工銀精選平衡混合（483003）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.36億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0534元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.68%，截至三季度末，基金規(guī)模為16.42億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月28日，單位凈值為0.667元?；鸾?jīng)理是楊鑫鑫和呂焱。

　　基金管理人在三季報中表示，展望下一階段，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向內(nèi)需轉(zhuǎn)型的過程受到周期性因素的影響，短期仍有一定壓力，但考慮到本輪周期的調(diào)整幅度已經(jīng)較深以及多種提振需求政策的共同作用，國內(nèi)需求的中期前景值得積極看待。組合投資層面，保持在相對均衡的行業(yè)配置基礎(chǔ)上，更多關(guān)注內(nèi)需領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先公司，努力做到在深入研究基礎(chǔ)上前瞻性布局，力爭使組合能夠繼續(xù)獲得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。

　　截至10月28日，工銀精選平衡混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.24%，位于同類可比基金107/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.18%，位于同類可比基金97/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.16%，位于同類可比基金107/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.93%，位于同類可比基金21/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9801，位于同類可比基金6/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為12.14%，同類可比基金排名4/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為17.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為63.13%，同類平均為67.37%。2020年末基金達到78.71%的最高倉位，2024年一季度末最低，為60.59%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為16.42億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是郵儲銀行、新興鑄管、蘇墾農(nóng)發(fā)、京東方A、時代電氣、上海醫(yī)藥、中國中鐵、正泰電器、雙匯發(fā)展、玲瓏輪胎。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀精選平衡混合：2025年第三季度利潤1.36億元 凈值增長率8.68%)

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