東吳阿爾法混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2706.8萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率85.38%

　　AI基金東吳阿爾法混合A（000531）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2706.8萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)1.0305元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為85.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為7562.94萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為2.295元?；鸾?jīng)理是徐慢，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，東吳新經(jīng)濟(jì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)93.47%；東吳阿爾法混合A最低，為89.23%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后市，若宏觀經(jīng)濟(jì)在一攬子政策的持續(xù)推動(dòng)下穩(wěn)中向好，其中具備產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新的通信設(shè)備、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、智能汽車、機(jī)器人、創(chuàng)新藥等行業(yè)或值得重視。但核心驅(qū)動(dòng)力是 AI 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注上游 AI 算力相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，以及 AI 賦能的消費(fèi)電子產(chǎn)品和 AI 軟應(yīng)用等方向。同時(shí)，也需要密切關(guān)注國(guó)際貿(mào)易關(guān)稅動(dòng)態(tài)，關(guān)注和評(píng)估其對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊程度。

　　截至10月27日，東吳阿爾法混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為70.19%，位于同類可比基金5/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為146.89%，位于同類可比基金3/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為89.23%，位于同類可比基金23/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為59.17%，位于同類可比基金96/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7464，位于同類可比基金326/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為53.22%，同類可比基金排名1226/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.33%，同類平均為72.35%。2020年上半年末基金達(dá)到92.8%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為53.92%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7562.94萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是立訊精密、歌爾股份、中際旭創(chuàng)、新易盛、寧德時(shí)代、滬電股份、水晶光電、藍(lán)思科技、豪威集團(tuán)、華虹公司。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳阿爾法混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2706.8萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率85.38%)

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