摩根安全戰(zhàn)略股票A：2025年第三季度利潤8134.05萬元 凈值增長率41.65%

　　AI基金摩根安全戰(zhàn)略股票A（001009）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8134.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4607元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為41.65%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.61億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.559元?；鸾?jīng)理是陳思郁，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，摩根時代睿選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達54.67%；摩根雙核平衡混合A最低，為41.84%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望明年，我們依然相信中國經(jīng)濟邊際企穩(wěn)走強，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型初現(xiàn)成效，新經(jīng)濟、新消費有望成為經(jīng)濟穩(wěn)步向好的動力。我們認(rèn)為目前市場仍處于牛市上半場，經(jīng)濟底部初步探明，邊際走強，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，明年有望看到 PPI 的轉(zhuǎn)正。我們繼續(xù)沿著景氣投資的框架，尋找在目前時點、目前經(jīng)濟體內(nèi)，空間較大、增速較快、同時估值相對合理的板塊的標(biāo)的進行投資。我們繼續(xù)看好AI 算力類，同時挖掘 AI 應(yīng)用標(biāo)的，AI 或?qū)⑹俏磥韼啄陜?nèi)值得持續(xù)跟蹤、挖掘、學(xué)習(xí)的板塊，同時關(guān)注黃金、化肥、制冷劑等供給受限的資源類標(biāo)的；另外，儲能類板塊近期也有基本面的變化，國內(nèi)外需求共振向上，這些標(biāo)的估值合理、資質(zhì)優(yōu)秀。

　　截至10月28日，摩根安全戰(zhàn)略股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.06%，位于同類可比基金23/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.95%，位于同類可比基金12/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.97%，位于同類可比基金24/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.77%，位于同類可比基金122/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.289，位于同類可比基金124/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為43.61%，同類可比基金排名132/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.61%，同類平均為88.27%。2022年末基金達到90.16%的最高倉位，2025年一季度末最低，為78.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.61億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、新易盛、中際旭創(chuàng)、寧德時代、勝宏科技、大金重工、東方電纜、紐威股份、巨化股份、東山精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根安全戰(zhàn)略股票A：2025年第三季度利潤8134.05萬元 凈值增長率41.65%)

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