長信量化中小盤股票A：2025年第三季度利潤4481萬元 凈值增長率21.12%

　　AI基金長信量化中小盤股票A（519975）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4481萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3259元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.12%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.89元?；鸾?jīng)理是左金保，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，長信電子信息量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達87.3%；長信量化多策略股票A最低，為20.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng)新有望成為推動經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)升級的核心動能，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好的趨勢預(yù)計將進一步強化。盡管外部因素可能帶來階段性干擾，但市場長期向好的格局未變。AI、機器人、新能源等重點產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)化落地，將開啟新一輪資本開支周期，持續(xù)的研發(fā)投入有望帶動相關(guān)資產(chǎn)價值重估。在投資策略上，本基金堅持以基本面為主導(dǎo)，綜合考量短期交易情緒、中期行業(yè)景氣度及長期競爭格局，自下而上精選景氣度邊際改善、質(zhì)地優(yōu)異且被市場低估的優(yōu)質(zhì)個股。綜合 alpha 模型、風(fēng)險模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力爭為投資者獲取長期穩(wěn)健超額收益。

　　截至10月28日，長信量化中小盤股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.10%，位于同類可比基金89/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.97%，位于同類可比基金53/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.83%，位于同類可比基金35/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.29%，位于同類可比基金58/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6546，位于同類可比基金67/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為36.42%，同類可比基金排名90/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.48%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.75%，同類平均為88.27%。2025年一季度末基金達到94.38%的最高倉位，2021年三季度末最低，為88.18%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中科創(chuàng)達、炬芯科技、亞鉀國際、吉比特、移遠(yuǎn)通信、交控科技、華圖山鼎、飛榮達、南鋼股份、中際聯(lián)合。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長信量化中小盤股票A：2025年第三季度利潤4481萬元 凈值增長率21.12%)

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