中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第三季度利潤8070.77萬元 凈值增長率34.54%

　　AI基金中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A（001677）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8070.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.9513元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為34.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.86億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為3.785元?；鸾?jīng)理是李思佳，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)46.76%；中銀增長混合A最低，為23.55%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度權(quán)益市場呈現(xiàn)先上漲后震蕩的走勢，強產(chǎn)業(yè)趨勢板塊如 AI 等成長板塊相對大盤指數(shù)具備顯著超額收益；價值板塊如有色金屬等也同樣相對指數(shù)跑出超額收益。展望后續(xù)，當(dāng)前市場對于成長和價值板塊定價基本面合理，成長和價值風(fēng)格性價比相似。故預(yù)計市場上漲結(jié)構(gòu)會呈現(xiàn)再平衡走勢，風(fēng)格上更加均衡。本基金四季度會均衡化組合，在各個板塊選取中長期具備超額收益的個股。通過持倉的均衡和個股質(zhì)地來平抑組合波動率，為持有人創(chuàng)造更好的收益和持股體驗。長期維度，我們對于市場保持樂觀。依舊看好 AI 帶來的人類生產(chǎn)效率提升的投資機會；同時關(guān)注周期品價格變化對于資產(chǎn)定價的影響。

　　截至10月28日，中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.70%，位于同類可比基金27/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.56%，位于同類可比基金19/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.76%，位于同類可比基金25/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.55%，位于同類可比基金45/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.788，位于同類可比基金39/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為31.6%，同類可比基金排名53/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.78%，同類平均為88.27%。2020年上半年末基金達(dá)到91.96%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.86億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、紫金礦業(yè)、東方電纜、宏創(chuàng)控股、新華保險、洛陽鉬業(yè)、徐工機械、華新水泥、招商銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第三季度利潤8070.77萬元 凈值增長率34.54%)

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