華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C：2025年第三季度利潤(rùn)6550.5萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率26.92%

　　AI基金華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C（501202）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)6550.5萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2447元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為26.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.37億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.201元?；鸾?jīng)理是劉瑞，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.8%；華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C最低，為25.33%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，我們認(rèn)為市場(chǎng)依然是結(jié)構(gòu)性的，因?yàn)槲覀冇^察的宏觀數(shù)據(jù)還沒(méi)有給出企業(yè)盈利能力將出現(xiàn)系統(tǒng)性反轉(zhuǎn)的跡象，但我們也認(rèn)為在未來(lái)的一年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)系統(tǒng)性改善的概率是偏大的。我們傾向于四季度市場(chǎng)波動(dòng)可能加大，原因是以科技為主的成長(zhǎng)股估值整體達(dá)到了一個(gè)偏高的水平，而低估值的周期及消費(fèi)股票基本面向上的趨勢(shì)也不明顯，因此市場(chǎng)的博弈和波動(dòng)可能加大。我們的應(yīng)對(duì)策略是：第一，整體倉(cāng)位較三季度可能會(huì)有所下降；第二、科技方向更多關(guān)注應(yīng)用上的變化，等待更多應(yīng)用端的突破再進(jìn)行相關(guān)倉(cāng)位的提升；第三，低位布局一些潛在賠率較高的標(biāo)的，比如醫(yī)藥中具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或可能出現(xiàn)第二增長(zhǎng)曲線的低估值標(biāo)的，周期和消費(fèi)中的一些具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)的等。

　　截至10月28日，華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.96%，位于同類可比基金389/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.55%，位于同類可比基金218/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.33%，位于同類可比基金531/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.97%，位于同類可比基金539/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6258，位于同類可比基金503/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為26.57%，同類可比基金排名425/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為65.83%，同類平均為72.35%。2021年上半年末基金達(dá)到78.74%的最高倉(cāng)位，2020年三季度末最低，為33.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.37億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是兆易創(chuàng)新、精智達(dá)、長(zhǎng)春高新、邁瑞醫(yī)療、濟(jì)川藥業(yè)、寶豐能源、泰格醫(yī)藥、科達(dá)利、美的集團(tuán)、星網(wǎng)銳捷。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C：2025年第三季度利潤(rùn)6550.5萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率26.92%)

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