路博邁資源精選股票發(fā)起A：2025年第三季度利潤911.11萬元 凈值增長率50.63%

　　AI基金路博邁資源精選股票發(fā)起A（021875）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤911.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.52元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為50.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為2978.6萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于周期股票。截至10月28日，單位凈值為1.585元?；鸾?jīng)理是黃道立。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金整體倉位保持相對(duì)穩(wěn)定，并在結(jié)構(gòu)上根據(jù)市場的變化做出一定的靈活調(diào)整，超配有色金屬板塊，精選配置化工、建材細(xì)分子領(lǐng)域，低配黑色系和原油鏈相關(guān)板塊，獲取了不錯(cuò)的超額收益。展望未來，正如我們此前一直強(qiáng)調(diào)的，中長期持續(xù)看好資源品板塊，目前正處在新一輪資源品價(jià)格上漲周期的起步階段，未來仍有較大的成長空間。短期方面，降息、美國聯(lián)邦政府停擺、行業(yè)供給擾動(dòng)等事件帶來的影響仍在發(fā)酵過程中；而中期方面，我們密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程和內(nèi)在的結(jié)構(gòu)變化，該變化對(duì)資源品行情能否從上漲初期向中期切換，以及切換后的配置方向有重要的影響。此外我們?cè)诒炯径鹊呐渲弥校策m當(dāng)加入了一些和本輪科技創(chuàng)新周期相關(guān)的上游行業(yè)的戰(zhàn)略性布局，希望未來能取得一定的收獲。

　　截至10月28日，路博邁資源精選股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.27%，位于同類可比基金1/13；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為76.13%，位于同類可比基金1/13；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.96%，位于同類可比基金1/12。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.7672。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為15.97%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為13.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為93.35%，同類平均為89.52%。2024年末基金達(dá)到94.55%的最高倉位，2025年三季度末最低，為91.28%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2978.6萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中遠(yuǎn)海能、芯碁微裝、精測電子、招金礦業(yè)、天齊鋰業(yè)、赤峰黃金、金誠信、洛陽鉬業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：路博邁資源精選股票發(fā)起A：2025年第三季度利潤911.11萬元 凈值增長率50.63%)

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