湘財長源股票型A：2025年第三季度利潤2105.93萬元 凈值增長率33.77%

　　AI基金湘財長源股票型A（008128）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2105.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2958元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為33.77%，截至三季度末，基金規(guī)模為4665.3萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.106元。基金經(jīng)理是包佳敏，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，湘財長弘靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)32.3%；湘財均衡甄選混合A最低，為-4.92%。

　　基金管理人在三季報中表示，下階段，本基金管理人仍將繼續(xù)堅持以科技成長風(fēng)格為主線的投資風(fēng)格，積極尋找和配置符合國內(nèi)政策導(dǎo)向、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、深耕于新質(zhì)生產(chǎn)力具備較高成長性的個股。配置方向上，本基金管理人認(rèn)為包括電子、通信、計算機、電力設(shè)備等行業(yè)有較多配置機遇，本基金管理人持續(xù)關(guān)注我國人工智能相關(guān)的上市公司投資機會。本基金管理人始終堅守長期主義，堅持追求風(fēng)險收益比，在自上而下對宏觀環(huán)境和行業(yè)景氣度進(jìn)行跟蹤的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮主動和量化團(tuán)隊兩方面的優(yōu)勢，自下而上精選上市公司進(jìn)行布局。未來仍將一如既往，遵循投資框架和邏輯，爭取為投資者創(chuàng)造價值。

　　截至10月28日，湘財長源股票型A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.64%，位于同類可比基金35/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.41%，位于同類可比基金29/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.87%，位于同類可比基金56/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.57%，位于同類可比基金60/87。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4665，位于同類可比基金54/85。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為44.07%，同類可比基金排名73/87。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91%，同類平均為88.23%。2023年三季度末基金達(dá)到94.39%的最高倉位，2020年一季度末最低，為18.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4665.3萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是富臨精工、科華數(shù)據(jù)、翱捷科技、科泰電源、大位科技、國茂股份、潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、中芯國際、兆易創(chuàng)新。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：湘財長源股票型A：2025年第三季度利潤2105.93萬元 凈值增長率33.77%)

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