光大保德信均衡精選混合A：2025年第三季度利潤951.95萬元 凈值增長率35.67%

　　AI基金光大保德信均衡精選混合A（360010）披露2025年三季報，第三季度基金利潤951.95萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2046元。報告期內，基金凈值增長率為35.67%，截至三季度末，基金規(guī)模為3461.94萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.764元?；鸾浝硎峭趺餍?，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，光大保德信瑞和混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達32.13%；光大保德信國企改革股票A最低，為12.69%。

　　基金管理人在三季報中表示，站在當前時點看，我們依然很重視以 AI 為核心的科技產業(yè)。海外 AI 發(fā)展如火如荼，算力投入和應用的貨幣化互相促進、良性發(fā)展，海外算力景氣度很高，股價大幅上漲后分歧較大，對相關公司的市值、pb 和 roe 持續(xù)性的質疑很多，但根據歷史經驗，若高景氣持續(xù)，股票可能仍有投資價值。在 AI 浪潮中，國內也不會缺席，由于周期啟動更晚，投資價值可能更大。機器人產業(yè)尚未進入爆發(fā)期，但其市場空間很大，有望受益于 AI 的整體貝塔，所以我們通過一些業(yè)績好的公司來適度參與。

　　截至10月28日，光大保德信均衡精選混合A近三個月復權單位凈值增長率為26.91%，位于同類可比基金108/689；近半年復權單位凈值增長率為39.86%，位于同類可比基金160/688；近一年復權單位凈值增長率為25.18%，位于同類可比基金343/653；近三年復權單位凈值增長率為0.06%，位于同類可比基金261/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1747，位于同類可比基金290/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為40.22%，同類可比基金排名215/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.12%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.7%，同類平均為83.73%。2021年末基金達到89.26%的最高倉位，2020年上半年末最低，為52.38%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3461.94萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是浙江榮泰、江淮汽車、中際旭創(chuàng)、銅陵有色、唯科科技、中一科技、中電電機、震?？萍?/a>、通富微電、寧波華翔。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：光大保德信均衡精選混合A：2025年第三季度利潤951.95萬元 凈值增長率35.67%)

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