博時量化平衡混合A：2025年第三季度利潤1931.46萬元 凈值增長率6.87%

　　AI基金博時量化平衡混合A（004495）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1931.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0984元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.451元。基金經(jīng)理是黃瑞慶，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，博時量化多策略股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達33.29%；博時量化平衡混合A最低，為9.2%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在 2025 年三季度綜合考慮了股票的估值水平和基本面的變化趨勢，動態(tài)地調(diào)節(jié)股票倉位。無論是在擇時還是在選股方面，整體上堅持順勢而為，適當(dāng)加大了成長的配置。轉(zhuǎn)債的配置倉位由于整體的轉(zhuǎn)股溢價率較高，相對股票的吸引力下降，進行了大幅度的降低配置。未來本基金將持續(xù)運用科學(xué)的量化方法，尋找和把握基本面和市場面的長期規(guī)律，跟蹤和捕捉市場多種風(fēng)格的變化趨勢，并針對當(dāng)前市場特征構(gòu)建股票和轉(zhuǎn)債量化策略配置模型的組合。

　　截至10月27日，博時量化平衡混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.32%，位于同類可比基金337/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.00%，位于同類可比基金74/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.20%，位于同類可比基金188/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.98%，位于同類可比基金256/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4358，位于同類可比基金393/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為17.74%，同類可比基金排名511/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為13.95%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為33.85%，同類平均為19.07%。2024年三季度末基金達到39.79%的最高倉位，2025年三季度末最低，為20.65%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、寧德時代、中際旭創(chuàng)、陽光電源、天孚通信、海光信息、寒武紀(jì)、匯川技術(shù)、勝宏科技、東方電纜。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時量化平衡混合A：2025年第三季度利潤1931.46萬元 凈值增長率6.87%)

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