宏利首選企業(yè)股票A：2025年第三季度利潤9645.05萬元 凈值增長率24.5%

　　AI基金宏利首選企業(yè)股票A（162208）披露2025年三季報，第三季度基金利潤9645.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3678元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.8億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.937元?；鸾?jīng)理是李坤元，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，宏利新能源股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.17%；宏利新興景氣龍頭混合A最低，為26.2%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度組合變化較大，隨著中報披露，我們沿著中報超預(yù)期的方向和基于對未來產(chǎn)業(yè)變化的判斷增加了科技相關(guān)行業(yè)的配置，主要是服務(wù)器、國產(chǎn)芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等。另外，增加了有色的配置，除了一直持有的金、銅龍頭之外，增加了黃金和白銀的配置比例。在科技行業(yè)中，我們主要增加國產(chǎn)算力的配置比例，基于產(chǎn)業(yè)周期判斷我們增加了存儲相關(guān)公司的配置。另外，我們看好儲能未來的爆發(fā)性，增加了電池等相關(guān)公司的配置。

　　截至10月28日，宏利首選企業(yè)股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.51%，位于同類可比基金41/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.30%，位于同類可比基金52/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.59%，位于同類可比基金86/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.77%，位于同類可比基金115/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3691，位于同類可比基金115/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為32.78%，同類可比基金排名61/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為92.16%，同類平均為88.27%。2020年末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2025年三季度末最低，為91.06%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.8億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、浙江榮泰、寧德時代、中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、海博思創(chuàng)、巨人網(wǎng)絡(luò)、中芯國際、兆易創(chuàng)新。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：宏利首選企業(yè)股票A：2025年第三季度利潤9645.05萬元 凈值增長率24.5%)

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