華泰保興研究智選A：2025年第三季度利潤716.46萬元 凈值增長率14.7%

　　AI基金華泰保興研究智選A（006385）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤716.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.176元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為5591萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.326元?；鸾?jīng)理是趙健，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，華泰保興吉年紅混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.1%；華泰保興研究智選A最低，為10.28%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，3 季度宏觀經(jīng)濟(jì)基本平穩(wěn)，消費(fèi)低位筑底，出口保持強(qiáng)勁，但地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)較弱，拖累經(jīng)濟(jì)增長。權(quán)益市場 3 季度分化較大，以 AI、機(jī)器人、新能源為代表的科技和黃金等有色相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)亮眼，順周期資產(chǎn)表現(xiàn)較弱。本基金 3 季度增配了新能源、化工、汽車等行業(yè)，減配了機(jī)械、商貿(mào)、家電、軍工等行業(yè)。本基金將繼續(xù)堅(jiān)持 GARP 投資策略，尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月27日，華泰保興研究智選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.52%，位于同類可比基金884/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.44%，位于同類可比基金994/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.28%，位于同類可比基金951/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.02%，位于同類可比基金866/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3794，位于同類可比基金848/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為27.89%，同類可比基金排名469/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.36%，同類平均為72.35%。2024年末基金達(dá)到93.12%的最高倉位，2019年上半年末最低，為56.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5591萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、華測導(dǎo)航、藥明康德、萬華化學(xué)、南微醫(yī)學(xué)、圖南股份、福耀玻璃、百濟(jì)神州、思特威、固德威。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興研究智選A：2025年第三季度利潤716.46萬元 凈值增長率14.7%)

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