英大國(guó)企改革A：2025年第三季度利潤(rùn)1.68億元 凈值增長(zhǎng)率36.32%

　　AI基金英大國(guó)企改革A（001678）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.68億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.5443元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為36.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為2.086元?；鸾?jīng)理是張媛，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，英大碳中和混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)36.95%；英大中證ESG120策略指數(shù)A最低，為22.47%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，總量方面預(yù)期仍將經(jīng)歷發(fā)展和增長(zhǎng)的反復(fù)，增速或較前三季度更有壓力。而市場(chǎng)方面，兩個(gè)角度的問(wèn)題需要持續(xù)關(guān)注：一是大方向上科技仍將是全年的主線，但是各產(chǎn)業(yè)在前期估值修復(fù)之后，必須回答自身景氣持續(xù)和終極空間的問(wèn)題。二是，國(guó)內(nèi)內(nèi)部的恢復(fù)節(jié)奏面臨較復(fù)雜內(nèi)外環(huán)境，反內(nèi)卷能否真正起到作用以及持續(xù)性如何，已經(jīng)磨底近三年的各順周期行業(yè)如何走出谷底，這些或許是四季度乃至明年上半年要去持續(xù)去驗(yàn)證的問(wèn)題。

　　截至10月24日，英大國(guó)企改革A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.20%，位于同類(lèi)可比基金34/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.41%，位于同類(lèi)可比基金33/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.66%，位于同類(lèi)可比基金60/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.49%，位于同類(lèi)可比基金47/156。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7248，位于同類(lèi)可比基金50/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為30%，同類(lèi)可比基金排名49/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為15.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.37%，同類(lèi)平均為88.21%。2023年三季度末基金達(dá)到93.28%的最高倉(cāng)位，2020年三季度末最低，為28.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是兆易創(chuàng)新、紫金礦業(yè)、聞泰科技、藍(lán)思科技、瀾起科技、洛陽(yáng)鉬業(yè)、水晶光電、通威股份、巨化股份、菲利華。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：英大國(guó)企改革A：2025年第三季度利潤(rùn)1.68億元 凈值增長(zhǎng)率36.32%)

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