鵬華科技創(chuàng)新混合：2025年第三季度利潤5777.47萬元 凈值增長率28.53%

　　AI基金鵬華科技創(chuàng)新混合（008811）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤5777.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3773元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為28.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.695元?；鸾?jīng)理是柳黎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華科技創(chuàng)新混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.05%；鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A最低，為15.85%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基于全球能源轉(zhuǎn)型和 AI 建設(shè)拉動(dòng)下的兩機(jī)需求緊缺，我們新開倉兩機(jī)葉片龍頭公司倉位。而在內(nèi)需方向，我們在堅(jiān)守工程機(jī)械龍頭的同時(shí)，也在風(fēng)電整機(jī)和汽車零部件上有新的倉位體現(xiàn)。此外，組合始終維持著一定比例的軍工倉位，在軍工內(nèi)需恢復(fù)和外貿(mào)的增量貢獻(xiàn)下，相關(guān)個(gè)股依然具有修復(fù)空間。

　　截至10月24日，鵬華科技創(chuàng)新混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.11%，位于同類可比基金164/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.00%，位于同類可比基金281/618；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.05%，位于同類可比基金250/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.26%，位于同類可比基金249/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5984，位于同類可比基金206/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為37.12%，同類可比基金排名301/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.19%，同類平均為85.48%。2020年三季度末基金達(dá)到94.27%的最高倉位，2020年一季度末最低，為38.2%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.44億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、應(yīng)流股份、三一重工、匯量科技、金風(fēng)科技、騰訊控股、上海復(fù)旦、達(dá)勢股份、楚江新材、均勝電子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華科技創(chuàng)新混合：2025年第三季度利潤5777.47萬元 凈值增長率28.53%)

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