銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤950.59萬元 凈值增長率15.76%

　　AI基金銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A（014668）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤950.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1873元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為8063.18萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為1.431元。基金經(jīng)理是楊騰，目前管理9只基金。其中，截至10月24日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)52.33%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為0.7%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來一季度，我們?nèi)匀痪S持之前的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)周期的回落與經(jīng)濟(jì)的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進(jìn)程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟(jì)的主體支柱。隨著這個(gè)進(jìn)程的深入，經(jīng)濟(jì)活動的擴(kuò)張、收入水平的提升，都將是一個(gè)緩慢但持續(xù)的過程。未來一段時(shí)期，國內(nèi)政策、全球關(guān)稅沖突、海外地緣沖突等指標(biāo)將是新的邊際影響變量，我們也將對此進(jìn)行持續(xù)的觀察。

　　截至10月24日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.12%，位于同類可比基金70/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.61%，位于同類可比基金42/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.33%，位于同類可比基金9/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.88%，位于同類可比基金12/85。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8055，位于同類可比基金17/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.71%，同類可比基金排名56/85。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.25%，同類平均為88.11%。2023年上半年末基金達(dá)到94.07%的最高倉位，2025年上半年末最低，為74.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8063.18萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是錫裝股份、東方鐵塔、和遠(yuǎn)氣體、卡萊特、麥加芯彩、恒銘達(dá)、蒙泰高新、科博達(dá)、聯(lián)德股份、納爾股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤950.59萬元 凈值增長率15.76%)

(責(zé)任編輯：system)