鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票：2025年第三季度利潤(rùn)4.94億元 凈值增長(zhǎng)率52.49%

　　AI基金鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票（000409）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4.94億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)1.5046元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為52.49%，截至三季度末，基金規(guī)模為13.71億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月24日，單位凈值為4.325元?；鸾?jīng)理是孟昊，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)31.22%；鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合最低，為19.18%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，我們減倉(cāng)了公用事業(yè)和光伏，加倉(cāng)了儲(chǔ)能和鋰電。三季度儲(chǔ)能招標(biāo)數(shù)據(jù)明顯超預(yù)期，在強(qiáng)制配儲(chǔ)結(jié)束后，獨(dú)立儲(chǔ)能需求開(kāi)始井噴。今年三季度，西北很多省份將儲(chǔ)能電站納入容量電價(jià)補(bǔ)貼，大幅提升獨(dú)立儲(chǔ)能電站的收益率。在 AI 電力需求的帶動(dòng)下，海外儲(chǔ)能需求也迎來(lái)了快速增長(zhǎng)。展望四季度和明年，我們認(rèn)為儲(chǔ)能需求會(huì)迎來(lái)國(guó)內(nèi)外的共振，大幅提升電池、系統(tǒng)和部分鋰電主材環(huán)節(jié)的盈利能力。同時(shí)，三季度我們也明顯加倉(cāng)了固態(tài)電池，我們看好固態(tài)電池的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品商業(yè)化。

　　截至10月24日，鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.36%，位于同類可比基金2/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為56.70%，位于同類可比基金1/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.22%，位于同類可比基金21/38；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.97%，位于同類可比基金19/29。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2682，位于同類可比基金21/29。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為49.27%，同類可比基金排名17/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.95%，同類平均為87.58%。2025年三季度末基金達(dá)到93.69%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為80.53%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為13.71億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、鵬輝能源、立訊精密、億緯鋰能、璞泰來(lái)、福斯特、天賜材料、派能科技、科達(dá)利。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票：2025年第三季度利潤(rùn)4.94億元 凈值增長(zhǎng)率52.49%)

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