山證資管改革精選混合：2025年第三季度利潤739.65萬元 凈值增長率30.7%

　　AI基金山證資管改革精選混合（005226）披露2025年三季報，第三季度基金利潤739.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.333元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為30.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為2831.04萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.312元?；鸾?jīng)理是嚴(yán)撼，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，山證資管改革精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.3%；山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A最低，為4.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們將以科技制造為主，充分享受行業(yè)爆發(fā)式增長帶來的紅利。海外與國內(nèi)，機(jī)器人，特別是人形機(jī)器人的發(fā)展、進(jìn)步與應(yīng)用，都是方興未艾，技術(shù)更是與時偕行。而作為科技以及制造業(yè)大國強(qiáng)國，中國的企業(yè)更是全面擁抱這次的科技進(jìn)步。機(jī)器人制造的上中下游，都會有很大的投資機(jī)會，我們將持續(xù)研究并跟蹤行業(yè)的發(fā)展，結(jié)合三季報的情況，優(yōu)中選優(yōu)，自下而上精選個股，在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上追求中長期合理回報。

　　截至10月24日，山證資管改革精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.51%，位于同類可比基金579/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.35%，位于同類可比基金651/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.30%，位于同類可比基金680/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.48%，位于同類可比基金523/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6438，位于同類可比基金480/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為30.52%，同類可比基金排名570/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.14%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.74%，同類平均為72.16%。2025年一季度末基金達(dá)到93.35%的最高倉位，2019年末最低，為24.51%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2831.04萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是震?？萍?/a>、中堅(jiān)科技、恒立液壓、綠的諧波、奧比中光、兆威機(jī)電、偉創(chuàng)電氣、均勝電子、凌云股份、長盈精密。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：山證資管改革精選混合：2025年第三季度利潤739.65萬元 凈值增長率30.7%)

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