中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金今日發(fā)行—— 把握創(chuàng)新成長(zhǎng)機(jī)遇，挖掘北交所核心資產(chǎn)潛力

　　一、布局正當(dāng)時(shí)：北證50指數(shù)配置價(jià)值凸顯

　　近年來(lái)，隨著我國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系不斷完善，北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）作為服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的主陣地，其戰(zhàn)略地位與市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)提升。北證50成份指數(shù)（899050.BJ）作為北交所市場(chǎng)的核心標(biāo)桿，匯聚了市值規(guī)模大、流動(dòng)性強(qiáng)、最具代表性的50家上市公司。截至2025年6月末，北證50成分股40%為專精特新企業(yè)，88%為高新技術(shù)企業(yè)，在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化升級(jí)的背景下，與國(guó)家政策導(dǎo)向高度契合，已成為投資者布局“專精特新”企業(yè)、分享科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)紅利的重要窗口。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)看，北證50指數(shù)展現(xiàn)出顯著的成長(zhǎng)彈性與進(jìn)攻特性。Wind數(shù)據(jù)顯示，北證50指數(shù)收益率自2024年9月24日一攬子政策發(fā)力以來(lái)，反彈速度及幅度均大于科創(chuàng)50及創(chuàng)業(yè)板指，其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)亦表現(xiàn)突出；在政策持續(xù)助力下，北交所流動(dòng)性持續(xù)改善，2025年7月31日成交額為2022年指數(shù)成立初期的44倍，為指數(shù)投資創(chuàng)造了更為有利的條件。

　　從政策導(dǎo)向來(lái)看，“十五五”規(guī)劃明確將新能源、新材料、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為市場(chǎng)培育的重中之重，并前瞻性地布局量子科技、生物制造、第六代移動(dòng)通信等未來(lái)產(chǎn)業(yè)，為相關(guān)領(lǐng)域注入持續(xù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。而北證50指數(shù)作為北交所的核心寬基指數(shù)，其成分股結(jié)構(gòu)與上述政策方向高度契合：覆蓋新能源領(lǐng)域、新材料賽道、生物醫(yī)藥與高端制造等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。這些企業(yè)的研發(fā)投入占比顯著高于市場(chǎng)平均水平，并且在各自細(xì)分領(lǐng)域擁有較高的技術(shù)壁壘和成長(zhǎng)彈性。隨著政策紅利的不斷釋放，這些企業(yè)有望開(kāi)拓新的增量市場(chǎng)，為指數(shù)提供堅(jiān)實(shí)的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)支撐。對(duì)于投資者而言，通過(guò)投資北證50指數(shù)產(chǎn)品，可一站式布局政策重點(diǎn)扶持的“硬科技”賽道，既有效規(guī)避單一行業(yè)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，又能分享專精特新企業(yè)的成長(zhǎng)紅利，無(wú)疑是把握“十五五”階段產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇的高效投資工具。

　　中加基金于今日重磅推出中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（基金代碼：A類025383；C類025384），旨在為投資者提供一款聚焦北交所核心資產(chǎn)、兼具指數(shù)Beta收益與量化Alpha增強(qiáng)潛力的工具化產(chǎn)品。該產(chǎn)品為希望參與創(chuàng)新型中小盤(pán)企業(yè)成長(zhǎng)、并優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以捕捉產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇的投資者，提供了一種風(fēng)格清晰、策略明確的配置方式。

　　二、產(chǎn)品策略明晰：指數(shù)為基+量化增強(qiáng)，挖掘雙重潛力

　　中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金采用“指數(shù)跟蹤為主，主動(dòng)增強(qiáng)為輔” 的投資策略，一方面采用指數(shù)化被動(dòng)投資，以北證50指數(shù)為標(biāo)的以獲得β收益，另一方面采用增強(qiáng)策略對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，利用公司自主研發(fā)的量化多因子選股模型進(jìn)行股票投資價(jià)值定量分析，并在此基礎(chǔ)上采用超額收益模型和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化模型構(gòu)建股票投資組合，力爭(zhēng)獲得β和α的雙重收益。

　　該產(chǎn)品具有以下策略特點(diǎn)：一是風(fēng)格清晰，錨定創(chuàng)新。嚴(yán)格遵循指數(shù)編制規(guī)則，有效規(guī)避風(fēng)格漂移，精準(zhǔn)對(duì)接北交所優(yōu)質(zhì)企業(yè)集群；二是邏輯為主，AI為輔。該產(chǎn)品的量化因子庫(kù)以人工篩選為主導(dǎo)，通過(guò)多輪市場(chǎng)行情實(shí)證檢驗(yàn)，有助于追求在不同的市場(chǎng)周期、市場(chǎng)環(huán)境下做到穿越牛熊的表現(xiàn)。同時(shí)借助AI算法對(duì)人工邏輯因子進(jìn)行智能組合，動(dòng)態(tài)優(yōu)化組合配置適應(yīng)不同市場(chǎng)環(huán)境；三是風(fēng)控為先，注重體驗(yàn)。通過(guò)行業(yè)偏離度控制與分散化投資，力求降低組合波動(dòng)，在A股市場(chǎng)Beta基礎(chǔ)上爭(zhēng)取穩(wěn)健增強(qiáng)，提升投資持有體驗(yàn)。

　　三、實(shí)力團(tuán)隊(duì)護(hù)航：深耕量化研究，鑄就穩(wěn)健基石

　　中加基金始終堅(jiān)持“忠您所托，信賴有加”服務(wù)理念和長(zhǎng)期價(jià)值投資理念，以維護(hù)持有人利益為最大己任，股債中長(zhǎng)期投資能力均得到權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)中加基金整體投研體系、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和長(zhǎng)期投資成效的廣泛認(rèn)可：截至2025年6月末，中加基金近十年純債類基金業(yè)績(jī)排名市場(chǎng)第1名（數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券），近四年主動(dòng)股票投資管理能力排名市場(chǎng)第9名（數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券）。

　　中加基金量化團(tuán)隊(duì)深耕多因子模型研究與應(yīng)用，在指數(shù)增強(qiáng)、策略研發(fā)與組合管理方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，為中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益提供了體系支撐。該產(chǎn)品由擁有8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的中加基金量化基金經(jīng)理林沐塵擔(dān)綱，其在指數(shù)增強(qiáng)策略構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)控制方面積淀深厚，歷史管理業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼：截至2025年7月31日，其管理的中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A自2024年11月12日成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率44.79%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)-3.24%；中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A自成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為7.50%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為7.47%。

　　四、攜手布局未來(lái)：忠您所托，致力長(zhǎng)期陪伴

　　中加基金致力打造“專精特新第一基金”，中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金是其布局科技創(chuàng)新領(lǐng)域的又一力作。中加基金希望通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y管理與深度的客戶服務(wù)，努力成為投資者財(cái)富道路上“伴您一生”的可靠伙伴，共同見(jiàn)證時(shí)間的價(jià)值，追求財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金今日發(fā)行—— 把握創(chuàng)新成長(zhǎng)機(jī)遇，挖掘北交所核心資產(chǎn)潛力)

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