建信阿爾法一年持有混合：2025年第三季度利潤1960.8萬元 凈值增長(zhǎng)率29.79%

　　AI基金建信阿爾法一年持有混合（017707）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1960.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3246元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為29.79%，截至三季度末，基金規(guī)模為7572.14萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.47元。基金經(jīng)理是劉克飛，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，建信阿爾法一年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.4%；建信優(yōu)化配置混合A最低，為19.03%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，股票倉位保持中等偏高水平，加大挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)配置方向包括互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、動(dòng)力電池、算力、制造業(yè)出海等。我們預(yù)期宏觀景氣上行仍需等待，同時(shí)人工智能、制造出海、新興消費(fèi)、醫(yī)藥創(chuàng)新演進(jìn)方興未艾。在宏觀產(chǎn)業(yè)迅速變化的背景下，本基金將聚焦優(yōu)質(zhì)公司、跟蹤中觀演進(jìn)、做好分析研究、及時(shí)優(yōu)化組合，力求為持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。

　　截至10月24日，建信阿爾法一年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.70%，位于同類可比基金155/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.44%，位于同類可比基金227/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.40%，位于同類可比基金118/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.0317。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為23%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為12.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為81.29%，同類平均為83.41%。2024年三季度末基金達(dá)到91.3%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7572.14萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、騰訊控股、中芯國際、工業(yè)富聯(lián)、北方華創(chuàng)、中際旭創(chuàng)、阿里巴巴-W、立訊精密、春風(fēng)動(dòng)力、安克創(chuàng)新。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信阿爾法一年持有混合：2025年第三季度利潤1960.8萬元 凈值增長(zhǎng)率29.79%)

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