華宸未來價(jià)值先鋒：2025年第三季度利潤172.25萬元 凈值增長率35.52%

　　AI基金華宸未來價(jià)值先鋒（008135）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤172.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2621元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為35.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為615.6萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月23日，單位凈值為0.982元。基金經(jīng)理是李柏汗。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，第三季度末市場風(fēng)格趨于極致，二季度初市場因黑天鵝事件而帶來的估值探底機(jī)會很難再在高位復(fù)制，因此三季度末也適當(dāng)降低倉位，獲利了結(jié)部分估值上升過快的個(gè)股，兌現(xiàn)收益。繼續(xù)堅(jiān)持 2024 年以來本基金“進(jìn)可攻退可守”的投資策略，均衡配置以保持流動性充裕，盡量保證基金平穩(wěn)運(yùn)行?！熬泳右滓再姑?，小人行險(xiǎn)以徼幸”，如果有合適的機(jī)會，本基金在第四季度及后續(xù)的投資中，也會繼續(xù)保持均衡的投資風(fēng)格，力求給投資人帶來穩(wěn)定可持續(xù)的合理收益。

　　截至10月23日，華宸未來價(jià)值先鋒近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.61%，位于同類可比基金98/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.34%，位于同類可比基金155/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.94%，位于同類可比基金504/652；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.66%，位于同類可比基金314/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1172，位于同類可比基金305/360。

　　截至10月23日，基金近三年最大回撤為48.47%，同類可比基金排名320/362。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.07%，同類平均為83.37%。2020年三季度末基金達(dá)到91.87%的最高倉位，2020年一季度末最低，為31.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為615.6萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、新易盛、勝宏科技、恒銘達(dá)、立訊精密、震?？萍?/a>、富臨精工、科達(dá)利、恒立液壓、長源東谷。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華宸未來價(jià)值先鋒：2025年第三季度利潤172.25萬元 凈值增長率35.52%)

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