ETF甄選 | META運動AI智能眼鏡發(fā)售，5G通信、人工智能、消費電子等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼

　　2025年10月21日，市場全天震蕩拉升，三大指數(shù)集體收漲，滬指重回3900點。截至收盤，滬指漲1.36%，深成指漲2.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.02%。

　　題材方面，采掘行業(yè)、工程機械、電子元件等板塊漲幅居前，煤炭行業(yè)、燃氣、貴金屬等板塊跌幅居前。主力資金上，通信設(shè)備、電子元件、消費電子等行業(yè)概念流入居前。

　　ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，5G通信、人工智能、消費電子等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼！

　　【英偉達Rubin出貨預(yù)期上調(diào)，機構(gòu)：高速光模塊仍有供給缺口】

　　消息面上，英偉達Rubin出貨預(yù)期上調(diào)，頭部龍頭的企業(yè)或?qū)㈤_始上調(diào)明年1.6T的總需求，強化了AI算力驅(qū)動下光模塊高景氣周期的持續(xù)性與確定性。此外，近日英偉達宣布Meta與甲骨文兩大科技巨頭將采用其Spectrum-X以太網(wǎng)交換機，作為新一代AI數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的核心組件。

　　國盛證券表示，根據(jù)LightCounting報告，800G光模塊2023年開始應(yīng)用，2024年起量約750萬支，2025年需求量預(yù)計達到1800萬支，2026年之后保持較高需求；1.6T光模塊2025年開始應(yīng)用，約270萬支。高速光模塊仍有供給缺口，麥肯錫預(yù)測，到2027年，800Gbps光收發(fā)器的產(chǎn)能將低于市場需求40%至60%；而到2029年，1.6Tbps收發(fā)器的供應(yīng)缺口可能也將達到30%至40%。

　　相關(guān)ETF：通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、通信ETF(159695)

　　【微軟宣布Sora2上線，機構(gòu)：AI在各行業(yè)催生新價值新市場】

　　消息面上，微軟宣布，OpenAI的新一代多模態(tài)視頻生成模型Sora2現(xiàn)已在AzureAIFoundry（國際版）上線，進入公共預(yù)覽階段。即日起，Sora2可通過StandardGlobalAPI在AzureAIFoundry（國際版）上開啟使用，定價0.1美元/秒。

　　東吳證券表示，AI行業(yè)天花板高，AI的產(chǎn)出是可乘數(shù)放大的“智能”，由“算力—模型—應(yīng)用—數(shù)據(jù)”飛輪驅(qū)動的OpenRouter等平臺Token調(diào)用量呈指數(shù)級增長；對比通信流量的“加法式”增長與頻譜/站址等物理邊界，AI的可拓展空間顯著更大，AI在各行業(yè)重構(gòu)流程并催生新價值鏈與新市場。

　　相關(guān)ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國(159246)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安(159279)

　　【META運動AI智能眼鏡發(fā)售，機構(gòu)：消費電子在AI賦能下持續(xù)回暖】

　　消息面上，從AI智能眼鏡到智能手機，消費電子終端設(shè)備陸續(xù)上新。10月21日，Meta旗下運動AI智能眼鏡今日起正式發(fā)售，該產(chǎn)品專為高強度訓(xùn)練和活動設(shè)計。

　　上海證券表示，全球AI應(yīng)用終端市場持續(xù)增長，消費電子行業(yè)在AI技術(shù)賦能與國補換機周期共振下持續(xù)回暖。當前行業(yè)具有長期成長邏輯，需求端上，AI驅(qū)動消費電子行業(yè)進入創(chuàng)新周期，AI與硬件結(jié)合驅(qū)動用戶體驗質(zhì)變或催生換機潮；生態(tài)端上，AI重塑消費電子生態(tài)，我們認為上游AI芯片、中游硬件、下游軟件同時進步為更多公司創(chuàng)造新機遇；產(chǎn)品端上，端側(cè)AI和云端AI協(xié)同有望成為未來發(fā)展主流；無屏化、語音化等新型交互模式提升，未來AI終端的形態(tài)可期。

　　相關(guān)ETF：消費電子ETF富國(561100)、消電ETF(561310)、消費電子ETF(561600)、消費電子50ETF(159779)、消費電子ETF易方達(562950)

（文章來源：界面新聞）

(原標題：ETF甄選 | META運動AI智能眼鏡發(fā)售，5G通信、人工智能、消費電子等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼)

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