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存儲芯片強勁需求抵消關(guān)稅壓力 韓國10月前20天出口大幅回升
受益于半導(dǎo)體產(chǎn)品需求持續(xù)強勁態(tài)勢,韓國在10月的前20天實現(xiàn)出口意外大幅增長,盡管美國關(guān)稅政策拖累了增長勢頭、且假期導(dǎo)致數(shù)據(jù)被扭曲。周二公布的數(shù)據(jù)顯示,韓國10月前20天未經(jīng)調(diào)整的出口同比下降7.8%,進口同比下降2.3%,導(dǎo)致了28億美元的貿(mào)易逆差。不過,經(jīng)工作日數(shù)量調(diào)整后的出口同比大幅增長9.7%。
最新公布的韌性十足出口數(shù)據(jù)可謂凸顯半導(dǎo)體等高端制造領(lǐng)軍者們,尤其是對于韓國經(jīng)濟增長至關(guān)重要的存儲芯片領(lǐng)域,在全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮如火如荼帶來的持續(xù)井噴式擴張存儲芯片需求帶動下,邁向史無前例的超級周期。
存儲芯片——對于韓國出口乃至韓國經(jīng)濟而言可謂至關(guān)重要。韓國是世界上最大規(guī)模兩家存儲芯片生產(chǎn)商——SK海力士與三星的所在地,其中,全球HBM霸主SK海力士已經(jīng)成為英偉達最核心的HBM供應(yīng)商。韓國另一存儲巨頭三星,則是全球最大規(guī)模科技公司之一以及全球最大規(guī)模的消費電子級DRAM與NAND存儲芯片、企業(yè)級NAND存儲組件供應(yīng)商,并且近期也成為AI芯片霸主英偉達旗艦AI 算力集群產(chǎn)品——GB200/GB300系列的HBM存儲系統(tǒng)供應(yīng)商。
隨著AI智能體等突破式AI應(yīng)用工具滲透至全球各行各業(yè)帶來天量級“AI推理端算力需求”,意味著AI芯片、HBM存儲系統(tǒng)、企業(yè)級SSD以及高性能網(wǎng)絡(luò)與電力設(shè)備等AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域需求的未來前景仍將是星辰大海,此外,端側(cè)AI熱潮也將帶來消費電子級DRAM與NAND存儲需求邁向新一輪增長曲線。

值得注意的是,韓國此次出口反彈發(fā)生在10月前20天工作日少于去年同期的情況下,10月3日至9日的假期導(dǎo)致工廠活動的出口量減少。具體來看,半導(dǎo)體出口同比大增20.2%,船舶出口同比增長11.7%。與此同時,汽車出口同比大幅下滑25%,因為美國提高汽車關(guān)稅開始對該行業(yè)造成沖擊。
在美國總統(tǒng)特朗普于8月對韓國商品征收15%關(guān)稅后,美國更高關(guān)稅的影響仍在持續(xù)發(fā)酵,而針對汽車的25%關(guān)稅仍在執(zhí)行,因為削減關(guān)稅的行政命令尚未簽署。一些出口商今年早些時候在關(guān)稅上調(diào)前搶先出貨,這種暫時性提振目前正在消退。
韓國與美國就7月達成的貿(mào)易協(xié)定進行的最終談判因涉及與協(xié)議掛鉤的3500億美元投資基金的細節(jié)問題而陷入停滯。韓國方面正尋求辦法緩解潛在資金外流對匯率的影響,而缺乏正式貿(mào)易協(xié)議也加劇了對未來對美出口的不確定性。美國是韓國的主要出口市場,而出口占韓國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的40%以上,因此正式貿(mào)易協(xié)議對提升經(jīng)濟穩(wěn)定性和恢復(fù)制造業(yè)信心至關(guān)重要。
周二公布的這份早期貿(mào)易數(shù)據(jù)將成為周四韓國央行貨幣政策會議前的最后一項關(guān)鍵指標。屆時,韓國央行決策委員會將決定利率走向。盡管出口增速放緩,但多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計,韓國央行將維持利率不變,以在出口風(fēng)險與家庭債務(wù)上升及首爾公寓價格持續(xù)上漲之間取得平衡。
(文章來源:智通財經(jīng))
(原標題:存儲芯片強勁需求抵消關(guān)稅壓力 韓國10月前20天出口大幅回升)
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