泉果基金趙詣：重點關(guān)注鋰電產(chǎn)業(yè)鏈及中游鋰電材料公司

　　提及新能源板塊中主要細(xì)分領(lǐng)域景氣程度和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，泉果基金趙詣表示，當(dāng)前重點關(guān)注的是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。2023年一季度以來，鋰電材料固定資產(chǎn)投資同比增速持續(xù)下行，而需求增速維持在較高水平，供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的市場化去化特征。通過對鋰電中游材料、電池等環(huán)節(jié)企業(yè)的實地調(diào)研，發(fā)現(xiàn)龍頭企業(yè)普遍滿產(chǎn)，在行業(yè)需求持續(xù)高增的情況下，明年供給開始趨緊甚至可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。同時，出海公司的海外基地在經(jīng)歷了產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)品認(rèn)證之后也開始批量交付。

　　泉果基金趙詣強調(diào)，也會重點關(guān)注中游鋰電材料公司，其中六氟、隔膜等環(huán)節(jié)明年供需偏緊的預(yù)期較為明確。雖然本輪鋰電材料價格彈性可能不及上一輪陡峭，但量價齊升周期會更加健康、持久。隨著需求持續(xù)增長，后續(xù)越來越多環(huán)節(jié)可能會供不應(yīng)求。

　　在談到固態(tài)電池今年這一熱點主題時，泉果基金趙詣?wù)J為，固態(tài)電池是電池領(lǐng)域的長期變革方向，但目前尚未形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，疊加鋰價仍處于低位，意味著從產(chǎn)業(yè)鏈的配套到性價比還不具備絕對優(yōu)勢，更可能從局部特殊領(lǐng)域進行突破。

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：泉果基金趙詣：重點關(guān)注鋰電產(chǎn)業(yè)鏈及中游鋰電材料公司)

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