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招商基金首席投資官于立勇:形成一套培育優(yōu)秀基金經(jīng)理的機(jī)制和文化是最有價(jià)值的
財(cái)聯(lián)社9月28日訊9月26日,由上海報(bào)業(yè)集團(tuán)指導(dǎo),財(cái)聯(lián)社主辦的“2025上海全球金融·資管年會(huì)”在上海陸家嘴成功召開。在主題為“資管機(jī)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展探索”的圓桌對(duì)話環(huán)節(jié),招商基金首席投資官于立勇表示,對(duì)基金公司來說,形成一套能夠培育優(yōu)秀基金經(jīng)理的機(jī)制和文化是最有價(jià)值的。
于立勇指出,大資管行業(yè)下不同類型的資管機(jī)構(gòu)負(fù)債、內(nèi)部管理模式、投研文化不同,核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也不同。就基金公司而言,管理比較扁平化,實(shí)行基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制,可以提供風(fēng)格多樣化的基金產(chǎn)品,滿足客戶不同的投資需求。
雖然公募基金的核心優(yōu)勢(shì)在于提供差異化的基金產(chǎn)品,但是在此基礎(chǔ)上需要不斷進(jìn)化。于立勇指出,目前,公募基金面臨兩方面的任務(wù)需要解決。首先,按照公募基金高質(zhì)量發(fā)展的要求,基金產(chǎn)品要能夠讓老百姓“拿得住”,長(zhǎng)期能夠賺到錢;其次,作為銀行系的基金公司,銀行也是重要的銷售渠道,需要發(fā)揮普惠金融的作用,服務(wù)于更多客戶,尤其是低風(fēng)險(xiǎn)客戶的投資理財(cái)需求道。
基于上述任務(wù),于立勇表示,要將多資產(chǎn)作為今后三年業(yè)務(wù)發(fā)展的重要方向。通過多資產(chǎn)多策略,能夠有效平抑市場(chǎng)的波動(dòng),在牛熊轉(zhuǎn)換的過程中,給客戶提供更好的體驗(yàn)。
在客群管理方面,于立勇表示,要做好客群產(chǎn)品投資的閉環(huán)管理。“過去老百姓買基金,長(zhǎng)期看不容易賺到錢”,他指出,核心問題是風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配,客戶在市場(chǎng)好的時(shí)候買基金,但是不一定有相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,因此要細(xì)分客群,設(shè)計(jì)有針對(duì)性的產(chǎn)品。
在投資管理上,基于產(chǎn)品定位,進(jìn)行差異化的管理和考核。于立勇指出,公募基金行業(yè)正在摒棄過去一味追逐排名的模式,在不確定的市場(chǎng)環(huán)境里,幫投資者守住下限,控制波動(dòng),使其能夠安心持有。
在此過程中,需要引導(dǎo)基金經(jīng)理在明確自身能力圈和個(gè)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)上形成穩(wěn)定的投資框架,追求長(zhǎng)期較好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。近年來,基金公司培養(yǎng)出一批不同風(fēng)格、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)突出的基金經(jīng)理,在大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中為客戶賺取收益。在于立勇看來,對(duì)基金公司而言,形成一套能夠培育優(yōu)秀基金經(jīng)理的機(jī)制和文化是最有價(jià)值的。
產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面,在打造單品的同時(shí),于立勇表示,也要把FOF提高到重要的位置。FOF產(chǎn)品能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化,解決資產(chǎn)配置和品種選擇的難題,給客戶帶來更好的持有體驗(yàn)。
除FOF產(chǎn)品外,在產(chǎn)品管理形式上,于立勇表示,ETF占比也有所提升。一方面,近年來,市場(chǎng)跌宕起伏,ETF能夠讓投資者以更低的成本分享市場(chǎng)上漲的收益,長(zhǎng)期來看好處居多;另一方面,主動(dòng)、被動(dòng)相輔相成,沒有對(duì)于主動(dòng)型基金的調(diào)研來提升市場(chǎng)效率,被動(dòng)基金很難分享市場(chǎng)上漲的收益。于立勇指出,基金公司在加大被動(dòng)產(chǎn)品的投入和布局外,主動(dòng)投資能力也很關(guān)鍵。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
(原標(biāo)題:招商基金首席投資官于立勇:形成一套培育優(yōu)秀基金經(jīng)理的機(jī)制和文化是最有價(jià)值的)
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