中國(guó)用電連續(xù)兩月超萬(wàn)億：數(shù)據(jù)中心、新能源車(chē)貢獻(xiàn)需求增量 電力設(shè)備迎發(fā)展機(jī)遇

　　國(guó)家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)10154億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。這是繼7月份用電量首次突破萬(wàn)億千瓦時(shí)后，我國(guó)連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)用電量破萬(wàn)億，且三大產(chǎn)業(yè)用電量均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，彰顯出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的強(qiáng)勁活力與韌性。

　　“單月1萬(wàn)億千瓦時(shí)的用電量規(guī)模十分驚人?！敝锌剖垭姼笨偨?jīng)理?xiàng)钭泳冈诮邮茇?cái)聯(lián)社記者采訪(fǎng)時(shí)指出，根據(jù)其個(gè)人統(tǒng)計(jì)，1萬(wàn)億千瓦時(shí)的電量相當(dāng)于德國(guó)與法國(guó)兩國(guó)一年的用電量總和，也等同于東盟十國(guó)全年的用電總量，而美國(guó)全年用電量也只有4萬(wàn)多億千瓦時(shí)。他進(jìn)一步分析，盡管7、8月是傳統(tǒng)夏季用電高峰，高溫天氣帶動(dòng)居民制冷用電需求上升，但用電量連續(xù)破萬(wàn)億的底層邏輯，實(shí)則是我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與用電設(shè)備迭代升級(jí)的直接體現(xiàn)，其本質(zhì)反映的是工業(yè)制造的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　金盤(pán)科技（688676.SH）獨(dú)立董事李四海在昨日業(yè)績(jī)會(huì)上回答財(cái)聯(lián)社記者提問(wèn)時(shí)表示，用電側(cè)伴隨著工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)、電氣化進(jìn)程加速以及全球數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張的推動(dòng)等多重驅(qū)動(dòng)因素的影響，全球電力需求進(jìn)一步提升。而用電量增長(zhǎng)也為電氣行業(yè)帶來(lái)積極影響，思源電氣（002028.SZ）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全社會(huì)用電量的持續(xù)穩(wěn)定提升，將為電氣設(shè)備行業(yè)帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間，對(duì)行業(yè)整體發(fā)展起到積極的拉動(dòng)與促進(jìn)作用。

　　新興行業(yè)成用電增長(zhǎng)主力軍

　　三大產(chǎn)業(yè)各顯亮點(diǎn)

　　從1-8月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)全社會(huì)用電量已達(dá)68788億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為64193億千瓦時(shí)，分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，各領(lǐng)域用電需求均保持增長(zhǎng)，且新興領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。

　　1-8月，第一產(chǎn)業(yè)用電量為1012億千瓦時(shí)，同比大幅增長(zhǎng)10.6%，增速在三大產(chǎn)業(yè)中居首位。這一亮眼表現(xiàn)的背后，是農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展與生產(chǎn)信息化率提升的雙重驅(qū)動(dòng)。以畜牧行業(yè)為例，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)智能畜牧分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)畜牧機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20%，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將突破23億元。頭部企業(yè)牧原股份（002714.SZ）向財(cái)聯(lián)社記者透露，公司近年來(lái)不斷加大智能設(shè)備投入，目前養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的智能設(shè)備覆蓋率已達(dá)70%-80%，自動(dòng)化飼喂、環(huán)境智能調(diào)控等設(shè)備的廣泛應(yīng)用，顯著提升了生產(chǎn)效率，也帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)用電需求的增長(zhǎng)。

　　第二產(chǎn)業(yè)作為用電主力，1-8月用電量達(dá)43386億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%。其中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的用電貢獻(xiàn)尤為突出，成為拉動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)的核心力量。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份我國(guó)智能車(chē)載設(shè)備制造、電子元器件及設(shè)備制造增加值分別同比增長(zhǎng)17.7%、13.1%，集成電路制造增加值更是實(shí)現(xiàn)23.5%的高速增長(zhǎng)；從產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，機(jī)器人減速器、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)28.6%、14.4%，3D打印設(shè)備、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)量增速更高達(dá)40.4%、35.9%，均遠(yuǎn)超規(guī)模以上工業(yè)平均增速。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)了高端制造領(lǐng)域用電需求的持續(xù)攀升，也反映出我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的成效。

　　第三產(chǎn)業(yè)及居民用電實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。1-8月，第三產(chǎn)業(yè)用電量為13297億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量為11094億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%。其中，數(shù)據(jù)中心與新能源車(chē)相關(guān)用電成為關(guān)鍵增長(zhǎng)極。

　　在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心用電激增。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)12.1%；截至7月底，全國(guó)智能計(jì)算總規(guī)模已達(dá)78萬(wàn)PFlops，位居全球第二。中歐基金以主流算力設(shè)備DGX H100為例測(cè)算，1PFlops算力每年的用電量超過(guò)3000千瓦時(shí)，而未來(lái)算力需求仍將持續(xù)擴(kuò)張。阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO吳泳銘在近日舉辦的云棲大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將較2022年提升10倍，數(shù)據(jù)中心用電需求的增長(zhǎng)空間巨大。

　　在新能源車(chē)領(lǐng)域，車(chē)輛保有量的快速增長(zhǎng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善，共同推動(dòng)了相關(guān)用電量的提升。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至8月底，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù)已達(dá)1734.8萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)53.5%。其中，公共充電設(shè)施431.6萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)37.8%；私人充電設(shè)施1303.2萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)59.6%。

　　公安部數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了新能源車(chē)市場(chǎng)的需求變化：截至今年6月底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3.59億輛，其中新能源車(chē)保有量為3689萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的10.27%；上半年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)562.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.86%，創(chuàng)下歷史新高，而2024年全年新能源車(chē)新增注冊(cè)量?jī)H為382萬(wàn)輛。

　　“目前國(guó)內(nèi)新能源車(chē)總量中，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛占比大概率能達(dá)到一半?！痹趪?guó)內(nèi)各地運(yùn)營(yíng)多家充電站的王經(jīng)理（抖音：老王談充電站）向財(cái)聯(lián)社記者測(cè)算，若按2000萬(wàn)臺(tái)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛計(jì)算，普通中小型新能源運(yùn)營(yíng)車(chē)日均充電30-40度，私家車(chē)每周耗電量約50-60度，兩者合計(jì)下來(lái)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源車(chē)日均耗電量約為9.5億度。他預(yù)計(jì)，到2040年左右，這一數(shù)據(jù)將增長(zhǎng)近10倍。同時(shí)，王經(jīng)理還提到，近年來(lái)一二三線(xiàn)城市的充電樁使用效率均呈上升趨勢(shì)，反映出新能源車(chē)使用的普及程度不斷提高。

　　電力企業(yè)與設(shè)備廠(chǎng)商分化明顯

　　新能源與高端裝備賽道景氣度高

　　在全社會(huì)用電量連續(xù)破萬(wàn)億的背景下，我國(guó)電力產(chǎn)能尤其是新能源發(fā)電量穩(wěn)步提升，為用電需求增長(zhǎng)提供了有力支撐。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量中，各能源類(lèi)型表現(xiàn)有所分化：火電同比增長(zhǎng)1.7%，增速較7月份放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)；水電同比下降10.1%，降幅較7月份擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)；核電同比增長(zhǎng)5.9%，增速較7月份放緩2.4個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電同比增長(zhǎng)20.2%，增速較7月份加快14.7個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)電同比增長(zhǎng)15.9%，增速較7月份放緩12.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于我國(guó)供電端建設(shè)相對(duì)領(lǐng)先，且電力交易改革持續(xù)推進(jìn)，跨省售電等政策逐步放開(kāi)，電力市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，不同區(qū)域、不同類(lèi)型的電力企業(yè)營(yíng)收與利潤(rùn)表現(xiàn)呈現(xiàn)出明顯分化。

　　從上半年上市電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，在全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.7%、達(dá)4.84萬(wàn)億千瓦時(shí)的背景下，華能?chē)?guó)際（600011.SH）、大唐發(fā)電（601991.SH）等全國(guó)性電力企業(yè)，以及華電國(guó)際（600027.SH）、建投能源（000600.SZ）等區(qū)域性電力企業(yè)，盡管這些企業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，但營(yíng)收均同比有所下降。利潤(rùn)增長(zhǎng)主要得益于煤炭?jī)r(jià)格回落帶來(lái)的成本下降。

　　龍?jiān)措娏?/a>（001289.SZ）相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，盡管全社會(huì)用電需求整體呈上升趨勢(shì)，但我國(guó)能源結(jié)構(gòu)豐富且復(fù)雜。近兩年來(lái)，各地大力推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè)，新能源發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速，在此過(guò)程中，新能源電力上網(wǎng)受限的問(wèn)題逐漸凸顯，成為影響新能源電力企業(yè)效益的重要因素。

　　楊子靖告訴財(cái)聯(lián)社記者，我國(guó)單月用電量突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，按全年測(cè)算用電量不超過(guò)12萬(wàn)億千瓦時(shí)，而目前我國(guó)理論可發(fā)電量已突破20萬(wàn)億千瓦時(shí)，我國(guó)電力供應(yīng)具備極強(qiáng)的韌性。

　　與電力企業(yè)的面臨的供需結(jié)構(gòu)變化不同，隨著電力需求持續(xù)擴(kuò)大以及終端用戶(hù)新需求不斷涌現(xiàn)，電力設(shè)備行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　金盤(pán)科技在近日舉辦的業(yè)績(jī)會(huì)上回應(yīng)投資者提問(wèn)時(shí)表示，受益于全球能源革命與AI人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司新能源及非新能源業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。具體來(lái)看，風(fēng)電領(lǐng)域銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)77.63%，發(fā)電及供電領(lǐng)域銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)58.06%，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域銷(xiāo)售收入同比暴增460.51%，高端裝備銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)30.30%，各核心業(yè)務(wù)賽道均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　河北一家非上市電力設(shè)備企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人也向財(cái)聯(lián)社記者透露，公司今年業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@加快，預(yù)計(jì)利潤(rùn)增幅在30%左右。除了輸電端設(shè)備需求穩(wěn)定增長(zhǎng)外，終端配電設(shè)備的銷(xiāo)售也因部分老舊設(shè)備更換需求釋放與新建項(xiàng)目訂單增加而顯著提升。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：中國(guó)用電連續(xù)兩月超萬(wàn)億：數(shù)據(jù)中心、新能源車(chē)貢獻(xiàn)需求增量 電力設(shè)備迎發(fā)展機(jī)遇 |行業(yè)動(dòng)態(tài))

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