招商基金“換帥”：董事長王小青離任，總經(jīng)理鐘文岳代任

　　9月23日晚，招商基金發(fā)布高級管理人員變更公告稱，自 9 月 24 日起，王小青因工作安排卸任公司董事長職務(wù)，而今年 5 月剛接任公司總經(jīng)理的鐘文岳，將同時代任董事長一職。這一變動，標志著招商基金核心管理團隊迎來新的過渡階段。

　　王小青的離任早有跡象。8月4日，招商銀行曾公告稱，該行副行長王小青因工作原因辭任。而從招商局金融控股有限公司（下稱 “招商金控”）官網(wǎng)更新的信息來看，王小青的職務(wù)已變更為招商金控總經(jīng)理。此次離開招商基金董事長崗位，正是這一系列職務(wù)調(diào)整的延續(xù)。

　　王小青離任：五年掌舵實現(xiàn)規(guī)模與業(yè)績雙突破

　　回顧王小青的職業(yè)履歷，其橫跨監(jiān)管、保險、銀行及資管多領(lǐng)域，資歷深厚。公開信息顯示，王小青出生于1971年10月，擁有復(fù)旦大學(xué)政治經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位與英國牛津大學(xué)MBA學(xué)位，具備經(jīng)濟師職稱。其職業(yè)生涯起步于1992年，先后在中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省海安支行、海通證券基金管理部任職，后進入中國證監(jiān)會上海專員辦擔(dān)任干部；2005年后深耕保險資管領(lǐng)域，在人保資產(chǎn)歷任風(fēng)險管理部副總經(jīng)理、組合管理部總經(jīng)理，逐步升至總裁助理、副總裁、黨委副書記。

　　2020年3月，王小青加入招商基金，歷任黨委書記、總經(jīng)理、董事長，同時兼任招商信諾人壽、招商信諾資管董事長及招商銀行深圳分行行長；2023年7月，他進一步出任招商銀行副行長，直至2025年8月因工作調(diào)整辭任該職，轉(zhuǎn)任招商金控總經(jīng)理。截至此次卸任招商基金董事長，王小青在該公司核心管理崗位的任職時間已超過五年。

　　在王小青掌舵的五年間，招商基金實現(xiàn)了規(guī)模與業(yè)績的雙重突破。數(shù)據(jù)顯示，其任職期間，招商基金資產(chǎn)管理總規(guī)模從2020年的4078.51億元增長至9176.08億元，累計增幅達125%，穩(wěn)居行業(yè)前十陣營，其中非貨幣基金規(guī)模最高時躋身行業(yè)第四。

　　業(yè)務(wù)布局上，王小青推動多板塊協(xié)同發(fā)展，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進，權(quán)益、固收、固收+、指數(shù)、養(yǎng)老金、公募REITs等領(lǐng)域均取得長足發(fā)展。投研體系方面，其大力推動投研一體化建設(shè)，權(quán)益投資業(yè)績?nèi)〉妹黠@進步。據(jù)國泰海通證券統(tǒng)計，截至2025年二季度末，招商基金權(quán)益類基金絕對收益排名近一年、兩年、三年、五年維度均處于行業(yè)前30%，其中近一年、近兩年位居權(quán)益類中型公司第一和第二。

　　對于王小青的貢獻，招商基金在公告中明確表達了感謝。同時招商基金向南都·灣財社記者補充表示，“王小青先生在銀行、保險、資管等金融領(lǐng)域積累了豐富的工作及管理經(jīng)驗，對金融行業(yè)有著深刻的洞察，未來將在集團金控的高度，以更高的站位，更遠的視野，為招商基金高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)指導(dǎo)和賦能?！?/p>

　　鐘文岳回歸之路：從招銀理財?shù)秸猩袒鹫崎T人

　　接替王小青代任董事長的鐘文岳，是不折不扣的“招商系老將”，其職業(yè)生涯與招商系金融機構(gòu)深度綁定，此次代任董事長也延續(xù)了公司管理團隊的穩(wěn)定性。從履歷來看，鐘文岳具有豐富的金融從業(yè)經(jīng)歷，1992年7月至2015年6月曾在中農(nóng)信福建集團公司、申銀萬國證券股份有限公司、廈門海發(fā)投資實業(yè)股份有限公司、二十一世紀科技投資有限責(zé)任公司、新江南投資有限公司、招商銀行股份有限公司工作。

　　2015年6月，鐘文岳加入招商基金，歷任公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、深圳分公司及成都分公司總經(jīng)理。2023年7月，鐘文岳被調(diào)任至招銀理財有限責(zé)任公司，擔(dān)任黨委副書記、總裁。今年5月，鐘文岳重新回歸招商基金，任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，2025年7月起任公司黨委書記、董事、總經(jīng)理，如今再代任董事長一職。

　　隨著核心管理層調(diào)整落定，招商基金也明確了未來的戰(zhàn)略發(fā)展框架，計劃從三大方向著力推進高質(zhì)量發(fā)展：其一，是以“主動管理業(yè)務(wù)”和“被動指數(shù)業(yè)務(wù)”雙輪驅(qū)動，打造招商基金高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型核心勢能，不斷強化公司核心業(yè)務(wù)布局；其二，是持續(xù)圍繞“客戶導(dǎo)向化、投研平臺化、經(jīng)營數(shù)智化、管理科學(xué)化”四大戰(zhàn)略舉措迭代優(yōu)化，著力提升投研、資產(chǎn)組織、風(fēng)險管理、科技支撐、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、人才隊伍建設(shè)等六大能力，加快達成市場化、專業(yè)化、頭部化、國際化發(fā)展要求；其三，是著力聚焦“黨建引領(lǐng)規(guī)劃、內(nèi)控保駕護航、機制改革創(chuàng)新、人才隊伍支撐、股東聯(lián)動融合、企業(yè)文化聚力”六大保障機制，為全面實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標提供堅實保障。

　　招商基金年內(nèi)人事調(diào)整持續(xù)推進

　　除核心管理層變動外，今年以來招商基金的人事調(diào)整也持續(xù)推進：5月29日，公司宣布王景、朱紅裕、陳方元新任首席（副總經(jīng)理級）；6月26日，于立勇接任首席（副總經(jīng)理級）；8月26日，譚智勇被任命為公司副總經(jīng)理，一系列調(diào)整進一步完善了管理團隊結(jié)構(gòu)。

　　與此同時，招商基金的業(yè)績表現(xiàn)與規(guī)模排名也備受關(guān)注。作為中國首家中外合資基金管理公司，招商基金成立于2002年12月27日，注冊資本13.1億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰——招商銀行持股55%，招商證券持股45%，形成“銀行+券商”雙股東協(xié)同模式。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，招商基金的公募管理總規(guī)模為8967.95億元，在全市場162家公募持牌機構(gòu)中排在第12位；非貨基規(guī)模5230.08億元，排在第10位。

　　業(yè)績方面，據(jù)招商證券發(fā)布的2025年半年度報告，今年上半年，招商基金實現(xiàn)凈利潤7.89億元，同比下滑6.81%；營業(yè)收入25.61億元，同比增長1.17%。

　　對于后續(xù)發(fā)展，招商基金表示，將會繼續(xù)在股東方的大力支持下，更好立足“深度研究共享”“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組織和產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)”“創(chuàng)新試驗田”三個角色定位，夯實與股東的戰(zhàn)略協(xié)同基礎(chǔ)，構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)動，提升合作質(zhì)效，打造投研與資產(chǎn)配置的核心能力，做好更立體化、全方位的戰(zhàn)略協(xié)同。

（文章來源：南方都市報）

(原標題：招商基金“換帥”：董事長王小青離任，總經(jīng)理鐘文岳代任)

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