交銀施羅德明星基金經(jīng)理離任 此前機(jī)構(gòu)資金大舉撤離

　　日前，交銀施羅德基金接連發(fā)布三則基金經(jīng)理變更公告，交銀先進(jìn)制造（519704）、交銀啟明（009402）、交銀均衡成長(zhǎng)一年持有（010936）三個(gè)產(chǎn)品基金經(jīng)理劉鵬因“工作安排”離任。至此，劉鵬在交銀施羅德基金已無在管產(chǎn)品。

　　資料顯示，劉鵬為北京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，2014年6月加入交銀施羅德基金，從分析師干起，擔(dān)任制造組行業(yè)分析師，覆蓋電力設(shè)備、新能源、機(jī)械、軍工等領(lǐng)域。2018年5月?lián)位鸾?jīng)理，開啟基金經(jīng)理生涯，是交銀施羅德培養(yǎng)的知名基金經(jīng)理。

　　截至2025年6月末，劉鵬管理的三只基金，管理規(guī)模合計(jì)91.25億元，在交銀施羅德主動(dòng)權(quán)益基金管理規(guī)模上僅次于何帥的97.21億元，位列公司第二位。排在第三的是楊金金，管理規(guī)模89.63億元。

　　近來知名基金經(jīng)理離職頻發(fā)，基金經(jīng)理清倉式離任基金產(chǎn)品，往往被認(rèn)為是離職公司的前奏。劉鵬的卸任是否意味著將要離職？對(duì)此，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者聯(lián)系了交銀施羅德相關(guān)人士，但未得到明確回復(fù)。

　　記者注意到，上半年劉鵬管理的基金出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)資金大舉撤離的情況。從管理規(guī)模最大的交銀先進(jìn)制造來看，2024年年報(bào)顯示，這只產(chǎn)品機(jī)構(gòu)投資者持有3.79億份，占比26.95%，但到了2025年半年報(bào)，機(jī)構(gòu)投資者僅持有9866.78萬份，減少了2.8億份，持有比例也相應(yīng)下降到了9.47%。

　　此外，在交銀啟明這只產(chǎn)品中，2024年年報(bào)顯示，機(jī)構(gòu)投資者持有1.23億份，占比9.08%，但到了2025年半年報(bào)，機(jī)構(gòu)投資者僅持有5062.47萬份，減少了7188.26萬份，持有比例也相應(yīng)腰斬到了4.33%。

　　在投資風(fēng)格上，劉鵬以“均衡偏成長(zhǎng)”為核心，擅長(zhǎng)通過深度研究挖掘中長(zhǎng)期價(jià)值，不押賽道，這種風(fēng)格的優(yōu)勢(shì)在于風(fēng)險(xiǎn)控制相對(duì)穩(wěn)健，但短板也較為明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示，劉鵬管理規(guī)模從2021年第四季度的267.38億元巔峰下滑至2025年第二季度的91.25億元，縮水幅度高達(dá)65.87%。

　　在劉鵬正式離任前，交銀施羅德基金已為其做了過渡性安排。2025年9月11日，交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有混合基金增聘徐嘉辰為共同基金經(jīng)理；隨后在9月15日，交銀先進(jìn)制造混合和交銀啟明混合分別增聘郭若和周珊珊。

　　不過，郭若管理交銀啟信混合基金的規(guī)模僅1.81億元，周珊珊管理其他產(chǎn)品規(guī)模為1.43億元，徐嘉辰管理交銀醫(yī)療健康混合基金規(guī)模為0.51億元，均不足2億元，三人合計(jì)管理規(guī)模為3.75億元，不足劉鵬管理規(guī)模的5%。

　　交銀施羅德基金是中國(guó)第一批銀行背景基金公司之一，成立于2005年8月4日，由交通銀行、施羅德投資管理有限公司以及中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司等共同發(fā)起設(shè)立。目前，公司旗下基金139只，管理規(guī)模從2022年中頂峰的5960.85億元下滑至5017.54億元，位列行業(yè)25位。2022年至2025年上半年，公司凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，分別為15.8億元、12億元、8.79億元和4.09億元。

（文章來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

(原標(biāo)題：交銀施羅德明星基金經(jīng)理離任 此前機(jī)構(gòu)資金大舉撤離)

(責(zé)任編輯：126)