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一場由認(rèn)知驅(qū)動的投資躍遷!當(dāng)市場浪潮邂逅“全球科創(chuàng)家”

2025年09月23日 07:36
來源: 券商中國
編輯:東方財富網(wǎng)

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  科技股的真正魅力,在于它永遠(yuǎn)在顛覆世人的想象邊界。

  從移動互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代開始,一部iPhone不僅重塑了人類的生活方式,更催生出一個橫跨全球、滋養(yǎng)無數(shù)億萬富豪的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈;在新能源的澎湃浪潮中,一家從福建小城走出的電池企業(yè),以“鋰”爭天下,成長為市值萬億、奠定中國新能源全球話語權(quán)的時代標(biāo)桿;而當(dāng)AI的號角吹響,老牌科技巨頭亦能煥發(fā)新生——甲骨文單日股價狂飆36%,其創(chuàng)始人拉里·埃里森以3930億美元身家重登世界首富之巔,再次印證了這個行業(yè)永恒的主題:沒有永恒的王座,只有在技術(shù)的快速迭代中不斷被重寫的命運。

  這輪由AI驅(qū)動的科技浪潮里,A股市場也在以前所未有的參與感,加入到這場跨越地域的合奏之中。截至9月19日,科創(chuàng)綜指年內(nèi)上漲了45.03%,中證人工智能產(chǎn)業(yè)指數(shù)漲幅更是高達(dá)77.58%。

  浪潮之上,眾多聚焦科創(chuàng)的基金產(chǎn)品也迎來高光時刻。以浦銀安盛旗下產(chǎn)品為例,Wind數(shù)據(jù)顯示,9月初,浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選創(chuàng)下凈值歷史新高;其后在9月17日,浦銀安盛高端裝備凈值攀升至2.2082元,創(chuàng)歷史新高,該產(chǎn)品近一年收益達(dá)138.83%;9月19日,浦銀安盛全球智能科技凈值亦觸及2.4073元,同步刷新歷史紀(jì)錄。

  這些凈值曲線躍升的背后,并非偶然的浪花,而是一場早有伏筆的潮汐。早在2024年,浦銀安盛便以“全球科創(chuàng)家”為戰(zhàn)略錨點,前瞻布局AI、高端制造等核心賽道,通過覆蓋A股、港股、美股的多元產(chǎn)品,構(gòu)建出穿越周期的科技投資體系。

  這是一家基金公司對自身產(chǎn)品體系和投研革命性的一輪迭代,也是一場與時代變化激烈競速的壯闊旅程。沒有擂鼓鳴金,卻關(guān)乎未來業(yè)務(wù)格局;不見硝煙彌漫,卻重塑投資疆界。

  在這條沒有終點的賽道上,唯一的對手是昨天的自己,唯一的方向,是更快地理解變化、更早地發(fā)現(xiàn)價值。

  科創(chuàng)大時代里的認(rèn)知叩問

  就像星河不會缺席夜幕,科技板塊從來不缺大牛股。

  從個人電腦時代的英特爾、微軟,到互聯(lián)網(wǎng)革命的谷歌、亞馬遜,再到移動互聯(lián)時代的蘋果、騰訊,每一輪技術(shù)浪潮都催生了一批重塑產(chǎn)業(yè)格局、重構(gòu)人們生活方式的企業(yè)。而今,英偉達(dá)用GPU點燃深度學(xué)習(xí)火種,特斯拉以自動駕駛改寫出行規(guī)則,DeepSeek用大模型重構(gòu)人機(jī)交互邊界。

  回頭看,科技牛股的崛起絕非偶然,它們往往誕生于技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)需求的交匯處,成長于時代紅利與資本助推的雙重浪潮中。某種程度上,它們既要掌握技術(shù)密碼,也需讀懂時代需求。

  在快速迭代的科技浪潮里,人工智能正在重塑各行各業(yè),新能源正在改寫能源格局,生物科技正在突破生命邊界,下一批改變世界的牛股或在其中孕育。

  科創(chuàng)板塊的基金經(jīng)理們,仿佛置身于一場自己親手助推卻愈發(fā)難以駕馭的風(fēng)暴之中。曾經(jīng),他們憑借對技術(shù)創(chuàng)新曲線的敏銳洞察斬獲超額收益,如今卻不得不面對技術(shù)迭代加速帶來的“認(rèn)知折舊”——昨日還在深耕半導(dǎo)體光刻技術(shù)的納米級突破,今日便要破解AI大模型的算力密碼,明日可能又要奔赴量子計算的迷霧中尋找燈塔。

  這些基金經(jīng)理的護(hù)城河,也從“理解科技”升級為“預(yù)判科技嬗變的節(jié)奏”,研究負(fù)荷成倍增長:不僅要做價值的發(fā)現(xiàn)者,要穿透技術(shù)路線的分歧,還要在資本狂熱與基本面之間保持清醒,警惕自身能力圈被顛覆性創(chuàng)新“降維打擊”,因而不得不化身為融合產(chǎn)業(yè)洞察、跨學(xué)科認(rèn)知、估值重構(gòu)、交易靈敏度、風(fēng)險識別和科技工具應(yīng)用的“六邊形戰(zhàn)士”,努力在每一朵科技浪花綻放的瞬間精準(zhǔn)起乘,以避免墜入時代的暗流。

  對基金公司而言,這場變革早已超越簡單的賽道選擇,演變?yōu)殛P(guān)乎戰(zhàn)略縱深與組織能力的全面競爭。那些真正具備前瞻視野的基金公司,并未止步于將資源投向熱門的科創(chuàng)領(lǐng)域,而是更深刻地致力于投研體系的底層重構(gòu)——推動投資方法論從依賴個人聰慧的“手工作坊”,向系統(tǒng)化、平臺化、流程化的“現(xiàn)代工業(yè)”升級。

  技術(shù)的洪流沖刷著舊經(jīng)濟(jì)的河床,資金與人才持續(xù)向科創(chuàng)高地遷徙,唯有主動駛向創(chuàng)新深水區(qū),才能捕捉經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中最澎湃的貝塔浪潮,而那些拒絕擁抱變化的玩家,終將被遺忘在舊時代的敘事里。

  穿越周期的科創(chuàng)投資樣本

  這場前所未有的產(chǎn)業(yè)變革中,誰能夠敏銳捕捉技術(shù)迭代的脈搏,誰就能在價值鏈重構(gòu)中占據(jù)先機(jī)。深耕中國市場十八載的浦銀安盛基金,對此有著清醒的認(rèn)知。

  作為一家自2007年成立起便浸潤在中國經(jīng)濟(jì)高速成長土壤中的公募機(jī)構(gòu),浦銀安盛基金早早確立了“分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)長期增長紅利”的投資基因。從地產(chǎn)銀行的黃金時代,到化工電子的崛起浪潮,再到消費醫(yī)藥的蓬勃發(fā)展,它始終以發(fā)展視角追蹤經(jīng)濟(jì)周期里的成長接力棒。

  可以說,擁抱成長一直是浦銀安盛基金權(quán)益投資的核心基因,這也決定了科創(chuàng)領(lǐng)域是其投研團(tuán)隊長期關(guān)注的主陣地,其投研團(tuán)隊也必須成長為行業(yè)內(nèi)的科創(chuàng)投資專家。

  如今,中國經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,科創(chuàng)已成為貫穿其中的成長主線。對浦銀安盛基金而言,這樣的時代轉(zhuǎn)向并非意外的挑戰(zhàn),反倒像是長期堅守的成長邏輯與時代浪潮的自然契合。

  2024年,浦銀安盛基金“全球科創(chuàng)家”品牌的誕生,便在這樣的時代語境里水到渠成——它既是對過往成長投資經(jīng)驗的延續(xù),也是對科創(chuàng)時代命題的主動應(yīng)答。

  于是,這家公司順理成章地將最精銳的投研力量、最前瞻的布局視野,聚焦于這片充滿活力的領(lǐng)域,力圖以不斷進(jìn)化的投資能力,淬煉為新科技革命時代的科創(chuàng)投資專家。

  這并非一次簡單的產(chǎn)品線打造,而是浦銀安盛基金順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢的戰(zhàn)略抉擇。在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與技術(shù)突破的雙重驅(qū)動下,單一市場、單一策略、單一基金經(jīng)理已難以覆蓋科創(chuàng)投資的全貌,唯有構(gòu)建覆蓋國內(nèi)外、融合主動與被動的全方位科技投資解決方案,才能真正把握科創(chuàng)浪潮的精髓。

  為了將這份藍(lán)圖落地,浦銀安盛鋪就了一條“投研筑基、產(chǎn)品織網(wǎng)”的清晰路徑。在投研端,一支“專、深、廣”的團(tuán)隊成為核心支撐,全面覆蓋機(jī)器人、算力、芯片、互聯(lián)網(wǎng)、AI應(yīng)用、創(chuàng)新醫(yī)藥等前沿科技領(lǐng)域,依托專業(yè)、勤奮的產(chǎn)業(yè)研究專家團(tuán)隊,從行業(yè)發(fā)展、公司研究、市場空間、增長速度、估值水平等多維度構(gòu)建認(rèn)知護(hù)城河。以李浩玄為代表的基金經(jīng)理的成長,正是這支團(tuán)隊專業(yè)能力的生動注腳。

  該公司國際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)、基金經(jīng)理俞瑾介紹,浦銀安盛基金還依托QDII資格與跨境投研能力,打通全球產(chǎn)業(yè)鏈視野,從而更早發(fā)現(xiàn)技術(shù)拐點和商業(yè)模式創(chuàng)新。

  其產(chǎn)品布局在立體化的資源配置體系下,形成了錯落有致的優(yōu)質(zhì)科技資產(chǎn)“工具箱”,涵蓋了包括浦銀安盛高端裝備、浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選、浦銀安盛港股通量化、浦銀安盛全球智能科技(QDII)等在內(nèi)的多只基金。從A股、港股到全球市場,從高端裝備到AI應(yīng)用,不同風(fēng)險偏好與投資需求的投資者都能在此找到適配的選擇。

  例如,浦銀安盛高端裝備以機(jī)器人半導(dǎo)體為核心,浦銀安盛全球智能科技QDII則觸角延伸至美股、港股等市場的頂尖科創(chuàng)企業(yè)。這種結(jié)構(gòu)既保留了重點賽道的進(jìn)攻性,也通過區(qū)域和策略的分散增強(qiáng)了組合的穩(wěn)健性。

  時間不語,卻總會給出最直接的答案。這份“全球科創(chuàng)家”的戰(zhàn)略價值,如今已能從那些具體的痕跡里,顯露出它最初的回響。9月以來,各只科技主題基金凈值連創(chuàng)新高,這些數(shù)字背后,不僅是市場行情的催化,更是投研團(tuán)隊對產(chǎn)業(yè)趨勢的精準(zhǔn)把握和對企業(yè)價值的深度挖掘。

  同樣體現(xiàn)其戰(zhàn)略執(zhí)行力的,還有在港股市場的逆向布局??v觀近年港股,受國際宏觀環(huán)境影響,市場情緒持續(xù)低迷,估值一再探底。然而在2024年,浦銀安盛的投資團(tuán)隊卻從中看到了不一樣的圖景。他們通過對中國科技企業(yè)的深度調(diào)研,堅定認(rèn)為許多優(yōu)質(zhì)公司的真實價值已被顯著低估,加之國內(nèi)穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,市場已積蓄較強(qiáng)的修復(fù)動能。

  于是,在信心比黃金更珍貴的時刻,浦銀安盛旗下港股主題產(chǎn)品果斷提高倉位,重點布局科技板塊。事實最終證明,這一基于深度價值判斷的逆向操作,成功把握住了后續(xù)中概股反彈的歷史性機(jī)遇。

  對于浦銀安盛“全球科創(chuàng)家”而言,科創(chuàng)投資從來不是短期的熱點追逐,倒像是一場沉心潛行的長旅。這旅途里,少不得洞穿技術(shù)迷障的真功夫,耐住周期起伏的好性子,以及一份放眼全球的開闊眼界。

  待深耕產(chǎn)業(yè)的投研深度、覆蓋全球的策略廣度,與骨子里自帶的成長基因撞出火花,某種堅實的力量便產(chǎn)生了。

  “全球化”視野的雙重底氣

  當(dāng)下,科技行業(yè)的全球化分工早不是新鮮話題。晶圓在東亞的廠房里成型,算法在北美的實驗室迭代,供應(yīng)鏈像一張精密的網(wǎng)絡(luò),將不同的創(chuàng)新節(jié)點牢牢織在一起。

  這種“無國界”特質(zhì),在科創(chuàng)投資領(lǐng)域,既是機(jī)遇,也是對認(rèn)知邊界的考驗:若困在單一市場視野里,再敏銳的觀察也難免淪為管中窺豹,唯有把目光真正投向全球,才能找到那些在技術(shù)無人區(qū)拓荒、在產(chǎn)業(yè)浪潮中領(lǐng)航的真正玩家。

  這正是“全球科創(chuàng)家”品牌反復(fù)強(qiáng)調(diào)以“全球性”拓展科創(chuàng)投資視野的底層邏輯。

  這份全球化視野的底氣,藏在其與生俱來的基因里。作為中法合資的基金公司,浦銀安盛從誕生之初便帶著中外優(yōu)勢資源交融的印記。這種獨特的股東背景,如同為其裝上了雙重視角的望遠(yuǎn)鏡,使得它既能從全球產(chǎn)業(yè)格局的宏大坐標(biāo)中,精準(zhǔn)錨定中國資產(chǎn)的獨特價值;又能從中國產(chǎn)業(yè)升級的鮮活實踐里,敏銳捕捉全球行業(yè)前進(jìn)的核心動能。

  更關(guān)鍵的是,這種基因并非停留在股權(quán)結(jié)構(gòu)的紙面之上,而是實實在在地滲透進(jìn)投研團(tuán)隊的肌理中——國際投資部的俞瑾、石萍等主要基金經(jīng)理,均有在外方股東旗下投資機(jī)構(gòu)歷練的經(jīng)歷??缡袌龅耐堆袑嵺`,早已內(nèi)化為他們理解全球科創(chuàng)邏輯的直覺與經(jīng)驗。

  作為浦銀安盛海外投資策略的核心執(zhí)行者,其國際團(tuán)隊早早便將目光投向了人工智能即將掀起的產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴,并清醒地意識到:一切智能的底層,皆是算力。而算力之爭,核心在于芯片——尤其是GPU。于是,一個名字逐漸浮出水面:英偉達(dá)。這家?guī)缀跻砸患褐Χx全球高端GPU格局的公司,注定將成為AI基礎(chǔ)設(shè)施競賽中的關(guān)鍵參與者。

  基于這一判斷,浦銀安盛依靠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)業(yè)研究與前瞻的產(chǎn)品布局,通過旗下QDII基金逐步建倉、耐心持有。歷年年報與季報靜靜記錄著這一切:相關(guān)產(chǎn)品對英偉達(dá)等數(shù)家世界級AI企業(yè)進(jìn)行了清晰的左側(cè)布局,在無人問津處埋下種子,等待技術(shù)革命浪潮的襲來。

  從更大的角度來說,浦銀安盛對于全球新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的擁抱,也離不開背后集團(tuán)生態(tài)的有力托舉。于浦銀安盛基金而言,“全球科創(chuàng)家”從來不是孤軍奮戰(zhàn)的冒險,而是深度嵌入集團(tuán)戰(zhàn)略的必然選擇。

  其控股股東浦發(fā)銀行,早已將數(shù)智化刻進(jìn)戰(zhàn)略核心,科技金融更是五大發(fā)展賽道之一。這種自上而下、層層呼應(yīng)的戰(zhàn)略協(xié)同,像一股沉穩(wěn)的力量,悄悄筑牢了“全球科創(chuàng)家”的根基,讓它不再是零散的產(chǎn)品布局,而是有根系地生長——從集團(tuán)的科技金融布局里汲取養(yǎng)分,再將投資能力反哺到實體科創(chuàng)的脈絡(luò)中。

  浦銀安盛不僅將全球化視野用于外部投資,還將其內(nèi)化于自身的能力建設(shè)中——在內(nèi)部設(shè)立創(chuàng)新研發(fā)部門,把人工智能拽進(jìn)公募業(yè)務(wù)的日常,搭建AI中臺,為投資、營銷、運營、辦公等業(yè)務(wù)賦能,探索大模型的應(yīng)用場景。這種“向外看世界”與“向內(nèi)練內(nèi)功”的雙重發(fā)力,讓“全球科創(chuàng)家”有了更堅實的支撐。

  在全球化的今天,科技創(chuàng)新無國界,投資布局亦需放眼全球。浦銀安盛的“全球”基因,從來不是用來裝點門面的口號。它是中外合資背景賦予的天然視野,是集團(tuán)戰(zhàn)略托舉的發(fā)展底氣,是投研團(tuán)隊用經(jīng)驗沉淀的認(rèn)知武器,也是主動融入時代浪潮的清醒抉擇。

  當(dāng)這些力量擰在一起,浦銀安盛基金在全球科創(chuàng)投資版圖上的每一次落子,就少了些盲目與浮躁,多了些篤定與堅實。它既為投資者搭建起通往多元市場的橋梁,也在科技金融的全球化實踐中,寫下屬于自己的扎實篇章。

  來源:證券時報基金研究院

(文章來源:券商中國)

(原標(biāo)題:一場由認(rèn)知驅(qū)動的投資躍遷!當(dāng)市場浪潮邂逅“全球科創(chuàng)家”)

(責(zé)任編輯:65)

 
 
 
 

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