貝萊德基金首席權(quán)益投資官“清倉式”離任 長(zhǎng)期被市場(chǎng)質(zhì)疑“水土不服”

　　中國首家外資全資控股公募基金公司貝萊德基金已展業(yè)4年，但長(zhǎng)期被市場(chǎng)質(zhì)疑處于“水土不服”狀態(tài)。其首席權(quán)益投資官日前宣布“清倉式”離任，加上公司旗下權(quán)益產(chǎn)品長(zhǎng)期業(yè)績(jī)低迷，動(dòng)搖市場(chǎng)對(duì)投研水平的信任。

　　貝萊德基金日前宣布，公司首席權(quán)益投資官神玉飛因個(gè)人原因，卸任貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合、貝萊德中國新視野等全部在管產(chǎn)品。據(jù)公開信息，他于2022年3月加入貝萊德基金，也就是說，他在貝萊德基金任職不過3年便進(jìn)行了“清倉式”離任。履歷顯示，神玉飛曾任銀河基金管理有限公司宏觀策略研究員、行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理以及基金經(jīng)理等職務(wù)，主要從事宏觀策略行業(yè)研究，股票投資策略研究，以及銀河基金研究部管理工作，他的基金經(jīng)理累計(jì)任職時(shí)間接近12年。

　　從任職情況看，自2023年3月28日至本月18日，他管理的貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A任期回報(bào)為-2.07%，而同類基金同期平均收益率為14.4%，在行業(yè)內(nèi)排名為5653/6906。另一只產(chǎn)品貝萊德中國新視野混合是貝萊德基金在中國展業(yè)后發(fā)行并成立的首只產(chǎn)品，任期為去年1月9日至本月18日，其A份額的回報(bào)率為21.46%，而同類基金同期獲得了近40%的平均收益率，業(yè)內(nèi)排名4992/7644。數(shù)據(jù)還顯示，根據(jù)其任期內(nèi)發(fā)布的財(cái)報(bào)，這兩只基金合計(jì)收取管理費(fèi)3402.69萬元，總盈利額為6093.73萬元。

　　以上兩只產(chǎn)品此前由他與單秀麗共管。任職回報(bào)方面，她管理貝萊德中國新視野混合A4年又16天的任職回報(bào)為-32.59%，同類基金同期平均收益率為-3.34%。他卸任后，該基金增聘了王曉京共管，他的基金經(jīng)理累計(jì)任職時(shí)長(zhǎng)不足1年，此前管理的產(chǎn)品主要為股票型指數(shù)基金與混合債基金。單秀麗于今年9月1日被增聘為貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合的基金經(jīng)理，目前該產(chǎn)品由她獨(dú)立管理。貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A近4年的任期回報(bào)為-6.85%，而同類基金同期平均收益率為2.07%。

　　據(jù)公開信息，貝萊德基金于2020年9月成立，是中國首家外資全資控股的公募基金管理公司；2021年6月，貝萊德正式獲批公募基金業(yè)務(wù)許可證，并正式開始展業(yè)。4年來，貝萊德基金因高管變更頻繁、權(quán)益團(tuán)隊(duì)核心人物出走、權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)長(zhǎng)期低迷等因素，而被市場(chǎng)視為“水土不服”。

　　人事變動(dòng)方面，公司多位初創(chuàng)高管與重要操盤手先后離職。展業(yè)2年后，貝萊德基金原副總經(jīng)理張鵬軍、原董事長(zhǎng)湯曉東陸續(xù)于2023年7月與8月離職；去年2月，貝萊德基金元老級(jí)人物、原總經(jīng)理張弛因個(gè)人原因離職；同年7月，公司原副總經(jīng)理、首席投資官陸文杰因工作調(diào)整離職；今年2月與3月，原副總經(jīng)理洪霞因個(gè)人原因離職，公司創(chuàng)始成員之一陳劍因轉(zhuǎn)任公司其他崗位卸任總經(jīng)理一職。貝萊德基金首只產(chǎn)品貝萊德中國新視野的首任操盤手是基金經(jīng)理唐華，他在2024年初因個(gè)人原因離職，任職期間該基金凈值跌幅高達(dá)45%。

　　貝萊德基金展業(yè)以來規(guī)模未能顯著增長(zhǎng)，多只產(chǎn)品規(guī)模甚至大幅縮水。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，至今年年中，貝萊德基金旗下有16只產(chǎn)品，合計(jì)管理規(guī)模為68.6億元，在200家機(jī)構(gòu)中排名146位。與發(fā)行規(guī)模相比，貝萊德安睿30天持有債券、貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期、貝萊德欣悅豐利債券規(guī)?？s水幅度超過九成；貝萊德安裕90天持有債券、貝萊德和悅利率債規(guī)模下滑超八成；貝萊德浦悅豐利混合、貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合、貝萊德中國新視野混合、貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合、貝萊德富元添益?zhèn)?、貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)等規(guī)模減小超五成。

（文章來源：深圳商報(bào)·讀創(chuàng)）

(原標(biāo)題：貝萊德基金首席權(quán)益投資官“清倉式”離任 長(zhǎng)期被市場(chǎng)質(zhì)疑“水土不服”)

(責(zé)任編輯：137)