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債券ETF規(guī)模首破6000億元

2025年09月22日 23:29
來源: 證券時報
編輯:東方財富網(wǎng)

  隨著第二批科創(chuàng)債ETF完成份額折算,債券ETF總規(guī)模突破6000億元關(guān)口。

  據(jù)證券時報記者梳理,債券ETF規(guī)模不斷走高的背后與新發(fā)債券ETF不斷增多和存量債券ETF不斷受資金追捧有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日為統(tǒng)計口徑,今年以來新發(fā)的ETF有32只,發(fā)行份額為914.83億份。與此同時,國債ETF和可轉(zhuǎn)債ETF等產(chǎn)品規(guī)模不斷增加,推動了債券ETF規(guī)模攀升。

  債券ETF規(guī)模爆發(fā)式增長推動債基指數(shù)化進程提速,近年來創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷發(fā)行解決了產(chǎn)品投資中的諸多痛點。分析人士指出,隨著債券ETF品類不斷豐富,投資者通過ETF布局債市的趨勢不斷增強,債券ETF的規(guī)模有望繼續(xù)增加。

  首破6000億元

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月22日,債券ETF的數(shù)量達到53只,總規(guī)模為 6074.48億元,較年初增加超4000億元,增幅在2倍以上。

  據(jù)證券時報記者梳理,債券ETF在今年7月突破5000億元關(guān)口后,時隔不到2個月突破6000億元關(guān)口,重要來源是第二批發(fā)行的14只科創(chuàng)債ETF。9月18日,第二批14只科創(chuàng)債ETF集體披露了發(fā)行數(shù)據(jù),合計募集規(guī)模407.86億元,債券ETF的規(guī)模因此提升到了6000億元以上。其中,興業(yè)科創(chuàng)債ETF募集規(guī)模滿30億元,其他13只均在30億元的發(fā)行上限之內(nèi)。

  與此同時,國債ETF、可轉(zhuǎn)債ETF等品種持續(xù)受資金追捧,也為債券ETF規(guī)模增加帶來顯著貢獻。Wind數(shù)據(jù)顯示,博時基金旗下可轉(zhuǎn)債ETF今年年初的規(guī)模約為380億元,截至9月19日的規(guī)模逼近600億元,較年初增加了超200億元。博時基金旗下30年國債ETF的規(guī)模增加也比較明顯,今年年初該ETF的規(guī)模約為30億元,截至9月19日的規(guī)模接近200億元。鵬揚基金旗下30年國債ETF的規(guī)模年初為64.20億元,截至9月19日的規(guī)模為308.42億元。

  在債券ETF規(guī)模突破6000億元大關(guān)的情況下,百億級別以上的債券ETF數(shù)量從年初的5只增加至目前的25只。其中,博時基金旗下可轉(zhuǎn)債ETF、海富通基金旗下的中證短融ETF的規(guī)模均在500億元以上,富國基金旗下的中債7-10年政策性金融債ETF的規(guī)模超450億元,排名第三。

  仍有擴容空間

  過往很長時間里,債券ETF領(lǐng)域存在產(chǎn)品覆蓋面不足、長久期產(chǎn)品缺失、綜合性信用債投資工具少見等問題,但近兩年的創(chuàng)新產(chǎn)品逐漸推出,這些問題正在得到解決。多家機構(gòu)認為,在基金發(fā)行人、產(chǎn)品種類、投資者類型等領(lǐng)域的配套協(xié)同下,債券ETF的規(guī)模有望繼續(xù)擴容。

  據(jù)中信證券今年7月發(fā)布的研報,目前境內(nèi)債券指數(shù)基金(剔除同業(yè)存單)在純債型基金中的規(guī)模占比約為15%,債券指數(shù)基金中ETF規(guī)模占比約為34%;對比美國市場的超過40%、超過60%仍有較大發(fā)展空間。

  目前存續(xù)的債券ETF除可轉(zhuǎn)債ETF外,信用債、利率債產(chǎn)品亦覆蓋了在交易所上市的主要品類,利率債ETF覆蓋了0—3年、1—5年、7—10年、30年等各個期限段。中信證券表示,從投資策略角度看,債券ETF相對場外指數(shù)基金具備更高透明度和更強工具屬性,且利率行至低位費率優(yōu)勢凸顯。交易機制的不斷完善賦予債券ETF更好的流動性和靈活性,具體包括:1.基準做市業(yè)務(wù)為債券ETF產(chǎn)品創(chuàng)新筑牢基石,形成良性互動;2.目前大多數(shù)利率債ETF已被納入質(zhì)押范圍,信用債ETF亦在納入進程中;3.“T+0”機制使得債券ETF具備更高的交易靈活度;4.跨市場申贖可期,投資便利性有望進一步提升。

  中金公司今年7月的一份研報也指出,從國內(nèi)場外債券指數(shù)基金來看,存量產(chǎn)品以政金債被動基金和同業(yè)存單被動基金為主,對比細分類型分布情況來看,債券ETF在綜合債券方向、綠色債券和央企主題方向仍然是布局真空區(qū),未來發(fā)展空間可以期待。從海外頭部機構(gòu)的債券ETF市場布局來看,還有高收益?zhèn)疎TF、全球策略ETF、另類策略ETF、主動債券ETF、多資產(chǎn)ETF、固定收入型ETF等創(chuàng)新品類有待布局和發(fā)展。

(文章來源:證券時報)

(原標題:債券ETF規(guī)模首破6000億元)

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