博時睿遠事件驅動混合(LOF)：2025年上半年利潤681.05萬元 凈值增長率5.75%

　　AI基金博時睿遠事件驅動混合(LOF)（160518）披露2025年半年報，上半年基金利潤681.05萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1133元。報告期內，基金凈值增長率為5.75%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為2.397元?；鸾浝硎顷悅ィ壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，博時惠澤混合發(fā)起式A1近一年復權單位凈值增長率最高，達44.36%；博時睿遠事件驅動混合(LOF)最低，為44.31%。

　　基金管理人在半年報中表示，產業(yè)層面呈現(xiàn)結構性機會，政策驅動與技術突破形成共振。傳統(tǒng)制造業(yè)在設備更新政策推動下加速產能優(yōu)化，疊加反內卷政策，頭部企業(yè)有望通過技術升級與市場份額集中來提升競爭力?？萍寂c新能源賽道保持高景氣度，AI 算力需求的爆發(fā)式增長帶動光模塊、服務器、PCB 等細分領域擴張；固態(tài)電池、光伏BC電池等新技術突破推動行業(yè)溢價提升。出口鏈企業(yè)通過海外產能布局規(guī)避貿易壁壘，部分品類訂單轉移效應顯現(xiàn)。此外，高端材料、創(chuàng)新藥等細分領域在政策支持與工程師紅利下有望迎來需求拐點。整體而言，市場將在政策紅利、盈利修復和技術更迭的博弈中尋找結構性機會，需關注外部關稅政策變化及國內政策落地效果對行業(yè)景氣度的影響。

　　截至9月3日，博時睿遠事件驅動混合(LOF)近三個月復權單位凈值增長率為22.73%，位于同類可比基金303/880；近半年復權單位凈值增長率為17.91%，位于同類可比基金398/880；近一年復權單位凈值增長率為44.31%，位于同類可比基金330/880；近三年復權單位凈值增長率為11.49%，位于同類可比基金335/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為25.7倍，同類均值為15.75倍；加權市凈率（LF）約2.32倍，同類均值為2.52倍；加權市銷率（TTM）約2.06倍，同類均值為2.16倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.07%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.08%，加權年化凈資產收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0452，位于同類可比基金416/875。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為30.89%，同類可比基金排名534/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.27%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為73.54%，同類平均為80.43%。2021年末基金達到89.74%的最高倉位，2024年三季度末最低，為67.67%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計2804戶，合計持有5687.67萬份。其中管理人員工持有47.31萬份，占比0.83%，機構持有份額占比1.29%，個人投資者占比98.71%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約258.26%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、渝農商行、英維克、瀾起科技、東方電纜、豪威集團、紫金礦業(yè)、科達利、中芯國際、璞泰來。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：博時睿遠事件驅動混合(LOF)：2025年上半年利潤681.05萬元 凈值增長率5.75%)

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