中信保誠景氣優(yōu)選混合A：2025年上半年利潤660.8萬元 凈值增長(zhǎng)率30.82%

　　AI基金中信保誠景氣優(yōu)選混合A（020151）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤660.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4544元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為30.82%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.26億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.729元。基金經(jīng)理是江峰，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，中信保誠景氣優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)71.57%；中信保誠安鑫回報(bào)債券A最低，為7.66%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，我們會(huì)繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)方向：一是大消費(fèi)板塊的機(jī)會(huì)；二是穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下有望受益的行業(yè)；三是國家安全和國產(chǎn)替代等專精特新方向；四是新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)的高新技術(shù)制造業(yè)。本產(chǎn)品可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化對(duì)倉位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，力爭(zhēng)獲得較好回報(bào)。

　　截至9月3日，中信保誠景氣優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.61%，位于同類可比基金505/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.06%，位于同類可比基金166/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為71.57%，位于同類可比基金85/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為42.76倍，同類均值為25.34倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.79倍，同類均值為2.34倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.31倍，同類均值為2.09倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.04%，加權(quán)凈利潤同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.05%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.04%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為1.8509。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為13.32%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為71.42%，同類平均為83.27%。2024年上半年末基金達(dá)到84.46%的最高倉位，2025年一季度末最低，為60.08%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.26億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2212戶，合計(jì)持有7623.97萬份。其中管理人員工持有36.48萬份，占比0.48%，機(jī)構(gòu)持有份額占比45.13%，個(gè)人投資者占比54.87%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約274.26%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是惠泉啤酒、國際實(shí)業(yè)、大慶華科、青島啤酒、和順石油、力盛體育、榮信文化、安利股份、勝利股份、美信科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠景氣優(yōu)選混合A：2025年上半年利潤660.8萬元 凈值增長(zhǎng)率30.82%)

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