西部利得聚優(yōu)一年持有期混合：2025年上半年末換手率達2204.76%

　　AI基金西部利得聚優(yōu)一年持有期混合（014593）披露2025年中期報告，上半年基金利潤238.70萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0504元。報告期內，基金凈值增長率為5.03%，截至上半年末，基金規(guī)模為7432.70萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.11元。基金經理是嚴志勇和葛山。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望下半年，在當前的政策環(huán)境和流動性環(huán)境下，股債都有作為空間。債市方面，貨幣政策仍有作為空間，債券市場配置價值依然存在，長久期利率債或有一定交易機會；股市層面，內外部環(huán)境對風險偏好有一定支撐作用，“反內卷”的推進和提振消費政策的不斷發(fā)力，企業(yè)盈利也有望企穩(wěn)回升，下半年股市的機會依然較多，我們將繼續(xù)保持穩(wěn)定的投資策略，科學進行投資決策。

　　截至9月3日，西部利得聚優(yōu)一年持有期混合近三個月復權單位凈值增長率為3.03%，位于同類可比基金360/630；近半年復權單位凈值增長率為4.39%，位于同類可比基金270/630；近一年復權單位凈值增長率為13.24%，位于同類可比基金177/630；近三年復權單位凈值增長率為12.07%，位于同類可比基金151/561。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為19.84倍，同類均值為17.52倍；加權市凈率（LF）約2.02倍，同類均值為1.75倍；加權市銷率（TTM）約1.5倍，同類均值為1.59倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.07%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.11%，加權年化凈資產收益率為0.1%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.4661。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為4.73%，同類可比基金排名397/538。單季度最大回撤出現在2022年四季度，為2.95%。

　　據定期報告數據統計，成立以來平均股票倉位為13.84%，同類平均為18.92%。2023年上半年末基金達到20.84%的最高倉位，2024年上半年末最低，為7.98%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為7432.70萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計586戶，合計持有6880.54萬份。其中管理人員工持有213.87萬份，占比3.11%，機構持有份額占比17.15%，個人投資者占比82.85%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約2204.76%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是菲利華、中國平安、聯贏激光、上美股份、三七互娛、沃爾核材、英科再生、中孚實業(yè)、吉祥航空、神火股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：西部利得聚優(yōu)一年持有期混合：2025年上半年末換手率達2204.76%)

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