今天，新能源賽道活躍，陽(yáng)光電源、億緯鋰能大漲

　　今天，A股三大股指分化。截至收盤(pán)，上證指數(shù)下跌1.16%，深證成指下跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.95%。

　　新能源賽道今天表現(xiàn)活躍，光伏設(shè)備、BC電池等板塊上漲，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、隆基綠能等龍頭股上漲。其中，陽(yáng)光電源上漲15.30%，億緯鋰能上漲12.08%。

　　從光伏行業(yè)基本面看，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-7月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)223.25GW，同比增長(zhǎng)81%。此外，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到270-300GW。海外方面，歐美等傳統(tǒng)海外市場(chǎng)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，印度、中東、拉美等新興市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2025年海外新增光伏裝機(jī)有望超300GW，同比增長(zhǎng)約25%。2025年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)570-630GW。

　　華創(chuàng)證券表示，目前光伏行業(yè)基本面逐漸筑底，在政策調(diào)控及供需改善預(yù)期下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，建議關(guān)注盈利修復(fù)、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的龍頭公司，以及新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)順利，有望量利齊升的環(huán)節(jié)。具體關(guān)注三大主線：一是供需改善及政策調(diào)控預(yù)期下，盈利有望改善的硅料、一體化組件及輔材龍頭；二是新技術(shù)布局領(lǐng)先，有望量利齊升的環(huán)節(jié)；三是受益于新興市場(chǎng)需求高增以及布局高盈利區(qū)域的逆變器環(huán)節(jié)。

　　算力產(chǎn)業(yè)鏈午后一度拉升，龍頭股中際旭創(chuàng)上漲10.99%，盤(pán)中股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。源杰科技、光庫(kù)科技、仕佳光子等個(gè)股也上漲。

　　對(duì)于光模塊板塊，國(guó)盛證券表示，在算力業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的背景下，目前光模塊板塊的行情正經(jīng)歷從業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)向提升估值的關(guān)鍵階段，頭部企業(yè)處于從“盈利兌現(xiàn)”到“價(jià)值重估”的新階段，股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素將由業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)+估值雙重驅(qū)動(dòng)。后續(xù)在AI閉環(huán)、增量基金入場(chǎng)、行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的三重邏輯作用下，板塊有望繼續(xù)提升估值。

　　游戲、創(chuàng)新藥等板塊今天也表現(xiàn)活躍，創(chuàng)新藥板塊中，恒瑞醫(yī)藥、百利天恒等龍頭股上漲。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座）

(原標(biāo)題：今天，新能源賽道活躍，陽(yáng)光電源、億緯鋰能大漲)

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