大數據ETF(159739)受益算力需求爆發(fā)，光模塊領漲成分股

　　消息面上，1)天風通信團隊指出海外算力鏈估值提升，光模塊板塊因明年加單傳聞上漲，預計2026年800G和1.6T光模塊交付量達4000萬只和800萬只，行業(yè)增速或超40%；2)天風電新&汽車團隊認為算力與機器人形成閉環(huán)，電源和液冷賽道具空間感，紫光股份等算力基礎設施廠商或受提振；3)東威科技PCB電鍍設備訂單同比翻倍，水平鍍三合一設備放量，或間接利好PCB產業(yè)鏈相關企業(yè)。

　　截至09月03日09:46，大數據ETF(159739.SZ)上漲0.97%，其關聯指數云計算(930851.CSI)上漲0.89%；主要成分股中，中際旭創(chuàng)上漲4.40%，紫光股份上漲6.20%，新易盛上漲0.99%，神州泰岳上漲5.41%，浪潮信息上漲1.19%。

　　券商研究方面，長江證券指出云計算行業(yè)發(fā)展的第一驅動力是外部不斷涌現的新需求，本輪AI周期是繼移動互聯網、企業(yè)云轉型后最新的需求井噴，AI推動云計算從"資源租賃"轉向"智能服務"模式轉變；同時該機構分析認為，AI為云計算行業(yè)同時帶來質變和量變，在推理范式下云成為算力核心環(huán)節(jié)，隨著AI業(yè)務比例提升，國內云廠商盈利能力有望持續(xù)改善。此外，長江證券還提到公有云作為重資產行業(yè)，其高資本支出屬性構筑了長期競爭壁壘，頭部企業(yè)通過規(guī)模效應攤薄成本，當前已進入技術紅利兌現期。

　　關聯產品：

　　大數據ETF（159739），聯接基金（A類 021090，C類 021091，I類 022882），光伏ETF基金（159863）,創(chuàng)業(yè)板新能源ETF鵬華（159261）,半導體ETF（159813）,大數據ETF（159739）,有色ETF基金（159880）,機器人ETF鵬華（159278）,電信ETF基金（560690）,科創(chuàng)新能源ETF（588830）,科創(chuàng)芯片ETF指數（588920）

　　關聯個股：

　　新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）、科大訊飛（002230）、中科曙光（603019）、金山辦公（688111）、浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）、恒生電子（600570）、潤和軟件（300339）、拓維信息（002261）

（文章來源：界面新聞）

(原標題：大數據ETF(159739)受益算力需求爆發(fā)，光模塊領漲成分股)

(責任編輯：6)