讓ETF投資更簡單，興證全球盈豐多元配置三個月持有ETF-FOF正在發(fā)行

　　隨著上證指數(shù)站上3700點(diǎn)，結(jié)構(gòu)性行情顯著，單一資產(chǎn)投資策略面臨挑戰(zhàn)。在此背景下，多元資產(chǎn)配置成為投資者分散風(fēng)險、追求長期穩(wěn)定收益的重要方式。

　　為滿足相關(guān)需求，興證全球基金推出全新產(chǎn)品——興證全球盈豐多元配置三個月持有ETF-FOF。該基金由13年FOF投研專家劉瀟與指數(shù)投資強(qiáng)將劉水清聯(lián)手掌舵，旨在借助多元化的ETF產(chǎn)品，為投資者提供更高效、更靈活的一站式資產(chǎn)配置解決方案。

　　ETF-FOF是一種以ETF作為底層資產(chǎn)、通過FOF專業(yè)管理進(jìn)行基金優(yōu)選的創(chuàng)新產(chǎn)品。相較于傳統(tǒng)FOF，盈豐ETF-FOF具備三大核心優(yōu)勢。首先，ETF的管理費(fèi)率普遍低于主動型基金，運(yùn)作透明度高，ETF的交易靈活性和定價效率能幫助FOF管理人更高效地捕捉市場機(jī)會。"

　　其次，該基金采用多元資產(chǎn)配置策略，業(yè)績比較基準(zhǔn)涵蓋中證A500指數(shù)（60%）、MSCI世界指數(shù)（15%）、恒生指數(shù)（5%）、黃金（5%）及中債綜合指數(shù)（15%），通過全球化、多資產(chǎn)布局降低單一市場波動風(fēng)險。劉瀟強(qiáng)調(diào)："我們以基準(zhǔn)為'錨'，但不會簡單復(fù)制，而是通過多策略增強(qiáng)，力爭在控制風(fēng)險的同時提升收益。"

　　第三，與傳統(tǒng)FOF相比，ETF-FOF的凈值計算與申贖效率更高。T日凈值T+1日公告，資金到賬更快，流動性更佳，顯著提升了投資者的持有體驗(yàn)。

　　該基金由兩位實(shí)力派基金經(jīng)理共同管理。劉瀟是13年FOF投研老將，曾任泰康資管基金投資總監(jiān)，擅長通過高勝率策略獲取穩(wěn)定超額收益。其管理的興證全球安泰穩(wěn)健養(yǎng)老FOF近1年回報位居同類前1/5（銀河證券，截至2025/6/30）。劉水清則擁有7年量化與指數(shù)基金研究經(jīng)驗(yàn)，深耕ETF領(lǐng)域，擅長利用數(shù)據(jù)挖掘確定性機(jī)會。

　　在具體配置策略上，基金將采取差異化投資方法。針對占比60%的中證A500指數(shù)部分，將以跟蹤誤差控制在5%以內(nèi)為前提，通過優(yōu)選Smart Beta指數(shù)產(chǎn)品獲取風(fēng)格因子超額收益。對于20%的境外資產(chǎn)配置（MSCI世界指數(shù)+恒生指數(shù)），將利用QDII ETF跟蹤基準(zhǔn)，并把握跨市場交易機(jī)會。黃金作為5%的避險工具，將適時參與交易性機(jī)會。債券部分則會在低利率環(huán)境下，通過“多策略”的方式來提升收益空間，采用相對成熟的可轉(zhuǎn)債組合投資策略增強(qiáng)收益。

　　興證全球FOF團(tuán)隊在業(yè)內(nèi)具有顯著優(yōu)勢，管理規(guī)模超143億元（截至2025/6/30），旗下多只產(chǎn)品中長期業(yè)績位居同類前1/10。

　　該基金將發(fā)行至2025年9月5日，基金代碼為A類023226，C類023227，風(fēng)險等級為R3（中等風(fēng)險）。需要注意的是，該基金需持有至少3個月，適合具有中長期配置需求的投資者。

　　在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，興證全球盈豐ETF-FOF以"多元資產(chǎn)、多策略增強(qiáng)"為核心，為投資者提供了一種省心、高效的投資工具。此次新基發(fā)行，或?qū)⒊蔀橥顿Y者布局下半年市場的有力選擇。

　　業(yè)績數(shù)據(jù)來源：各基金定期報告、興證全球基金，均截至2025/6/30，區(qū)間業(yè)績數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核。興全安泰穩(wěn)健A類、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健A類、興證全球安悅平衡A類近1年基準(zhǔn)回報分別為：5.36%、4.01%、11.22%，同類分別為：10.11.1養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF(權(quán)益資產(chǎn)0-30%)(A類)、10.2.1債券型FOF(A類)、10.11.3養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF(權(quán)益資產(chǎn)30%-60%)(A類)。興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有FOF A，自2020年11月26日成立以來截至2025年6月30日，累計回報為14.28%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為6.04%。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2021（4.95%/2.80%）、2022（-2.09%/-4.10%）、2023（0.97%/-1.39%）、2024（5.85%/5.20%）；本基金于2022年11月17日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2022年11月23日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，成立以來回報11.07%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報4.88%，成立以來每年度業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/11/23-2023/6/30（2.51%/0.30%）、2024（6.12%/5.20%）；業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×20％＋中債綜合（全價）指數(shù)收益率×80％?；鸾?jīng)理變更：林國懷2020/11/26-2023/1/3，劉瀟2022/8/29至今。興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOF A，自2023/1/4成立截至2025/6/30，累計回報為11.44%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為8.08%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/4/22-2022/12/31（1.49%/1.17%）、2023（2.62%/1.35%）、2024（4.86%/4.14%）；興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOF C，成立以來回報為10.25%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為8.08%，其成立以來每年度業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/4/22-2022/12/31（1.31%/1.17%）、2023（2.37%/1.35%）、2024（4.60%/4.14%），業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證普通債券型基金指數(shù)收益率×85％＋中證偏股型基金指數(shù)收益率×10％＋銀行活期存款利率（稅后）×5％?；鸾?jīng)理變更：劉瀟2022-06-16至2023-12-27，林國懷2022/04/22至2023/12/27，劉瀟2024/05/16至今，丁凱琳2023/01/04至今。興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有FOFA，劉瀟自2022/12/20至今管理，自2022年12月20日起成立截至2025年6月30日，累計回報為6.46%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為2.41%，成立以來每年度業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/12/20-2022/12/31（0.48%/0.35%）、2023（-4.88%/-7.12%）、2024（5.31%/5.90%）；本基金于2023年4月19日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2023年5月4日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，截至2025年6月30日，成立以來回報為5.28%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.96%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2023/5/4-2023/12/31（-5.94%/-7.20%）、2024（5.65%/5.90%），業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×50％＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×45％。劉瀟投研經(jīng)歷：2012年7月-2020年11月，就職于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司基金投資部，任職基金投資總監(jiān)；2020年11月-2021年2月，就職于騰訊公司資產(chǎn)管理部，任職投研中心副總監(jiān)；2021年3月至2022年6月，任興證全球基金投資經(jīng)理；2022年6月16日至今，任基金經(jīng)理?！爸笖?shù)投資強(qiáng)將”：劉水清2016年至今負(fù)責(zé)團(tuán)隊量化策略、被動指數(shù)型基金（含ETF）、指數(shù)增強(qiáng)型基金（含ETF）研究，自2023年9月1日起管理某專戶產(chǎn)品，投資方法深耕量化增強(qiáng)及指數(shù)化投資。劉水清投研經(jīng)歷：2016年7月至今，就職于興證全球基金，歷任研究員；2022年6月，任投資經(jīng)理助理；2023年4月，任投資經(jīng)理；2024年11月，任基金經(jīng)理助理；2025年2月13日至今，任基金經(jīng)理。劉水清在管興證全球積極配置FOF-LOF不滿六個月，不展示在管業(yè)績。*②“同類前1/10”：排名來自銀河證券，截至2025/6/30:興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有FOFA，現(xiàn)任基金經(jīng)理林國懷（丁凱琳2020/12/9至2023/1/3共管），自2020/3/6成立截至2025/6/30累計回報36.82%，基準(zhǔn)回報7.50%。近3年回報-1.08%，排名1/42，同類為10.4.5混合型FOF(權(quán)益資產(chǎn)60%-95%)(A類)；近5年回報23.14%，無排名。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2020/3/6-2020/12/31（37.70%/29.49%）、2021（8.63%/3.98%）、2022（-13.40%/-17.50%）、2023（-5.63%/-11.40%）、2024（6.76%/4.61%）；2021年8月10日，本基金增設(shè)C份額，成立以來回報為-7.91%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-21.33%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2021/8/10-2021/12/31（2.10%/-1.47%）、2022（-13.74%/-17.50%）、2023（-6.00%/-11.40%），2024(6.33%/4.61%)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×80%+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×20%。興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有FOFA，自2020年12月16日成立截至2025年6月30日，累計回報為1.72%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-9.55%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2021（7.93%/3.88%）、2022（-11.06%/-15.32%）、2023（-5.76%/-9.77%）、2024（6.56%/4.84%）；本基金于2022年11月17日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2022年11月22日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，截至2025年6月30日，成立以來回報為6.45%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-2.18%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/11/22-2022/12/31（0.64%/-0.48%）、2023（-5.38%/-9.77%）、2024（6.96%/4.84%），本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×70％＋中債綜合（全價）指數(shù)收益率×30％。林國懷自2020-12-16至今在管。興證全球積極配置FOFA，現(xiàn)任基金經(jīng)理劉水清、張濟(jì)民、林國懷（丁凱琳2021/11/12至2023/1/3共管），2021年11月12日成立截至2025年6月30日，累計回報為-9.99%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-20.29%，近3年回報-4.23%，排名4/42，同類為10.4.5混合型FOF(權(quán)益資產(chǎn)60%-95%)(A類)。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022（-13.63%/-18.58%）、2023（-7.92%/-12.21%）、2024（6.67%/5.07%），其中丁凱琳于2021年11月12日共同管理，2023年1月4日卸任；興證全球積極配置FOFC，截至2025年6月30日，成立以來回報為-10.97%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-20.29%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022（-13.88%/-18.58%）、2023（-8.21%/-12.21%）、2024（6.37%/5.07%），本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×85％+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×15％?；鸾?jīng)理變更：2021-11-12至2023-01-04：丁凱琳；2021-11-12以來：林國懷；2025-02-13以來：劉水清；2025-06-30以來：張濟(jì)民。興證全球優(yōu)選積極三個月持有FOFA，自2023年2月28日成立截至2025年6月30日，累計回報-3.34%，同期基準(zhǔn)回報-7.64%，每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2023/2/28-2023/12/31（-12.52%/-15.62%）、2024(4.52/4.33)；興證全球優(yōu)選積極三個月持有FOFC，截至2025年6月30日成立以來回報-4.24%，基準(zhǔn)回報-7.64%，每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2023/2/28-2023/12/31（-12.82%/-15.62%）、2024(4.11%/4.33)。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×90％+中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×10％。林國懷、丁凱琳：2023-02-28至今在管。興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有FOFA，自2019年1月25日成立截至2025年6月30日，累計回報為62.88%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為37.01；近3年回報4.45%，排名3/25，同類為10.11.3養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF(權(quán)益資產(chǎn)30%-60%)(A類)；近5年回報23.48%，排名1/13。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2019/1/25-2019/12/31（21.08%/18.46%）、2020（26.89%/23.92%）、2021（6.36%/3.57%）、2022（-8.06%/-10.89%）、2023（-2.08%/-6.46%）、2024（6.61%/5.14%）；本基金于2022年12月24日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2022年12月30日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，成立以來回報為9.11%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.21%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/12/30-2023/12/31（-1.82%/-6.46%）、2024（6.88%/5.14%），本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×50％＋中債綜合（全價）指數(shù)收益率×50％。林國懷2019-01-25至今在管。興證全球優(yōu)選平衡三個月持有FOFA自2021年7月14日成立截至2025年6月30日，累計回報為2.38%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-9.63%；近3年回報4.69%,排名2/12，同類為10.4.3混合型FOF(權(quán)益資產(chǎn)30%-60%)(A類)。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2021/7/14-2021/12/31（2.39%/-2.23%）、2022（-7.65%/-10.03%）、2023（-2.25%/-6.29%）、2024（5.96%/5.95%）；2022年9月5日，本基金增設(shè)C份額，成立以來回報為5.95%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為0.13%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/9/5-2022/12/31（-1.17%/-2.54%）、2023（-2.64%/-6.29%）、2024（5.54%/5.95%），本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×45％＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×50％。林國懷、丁凱琳2021-07-14至今共管。興證全球安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有FOFA，自2022年12月20日起成立截至2025年6月30日，累計回報為6.46%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為2.41%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/12/20-2022/12/31（0.48%/0.35%）、2023（-4.88%/-7.12%）、2024（5.31%/5.90%）；本基金于2023年04月19日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2023年05月04日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，截至2025年6月30日，成立以來回報為5.28%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.96%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2023/5/4-2023/12/31（-5.94%/-7.20%）、2024（5.65%/5.90%），本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×50％＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×45％。劉瀟自2022/12/20至今管理。興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有FOFA，自2020年11月26日成立以來截至2025年6月30日，累計回報為14.28%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為6.04%；近3年回報8.88%，排名3/56，同類為10.11.1養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF(權(quán)益資產(chǎn)0-30%)(A類)。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2021（4.95%/2.80%）、2022（-2.09%/-4.10%）、2023（0.97%/-1.39%）、2024（5.85%/5.20%）；本基金于2022年11月17日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2022年11月23日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，成立以來回報為11.07%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為4.88%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/11/23-2023/6/30（2.51%/0.30%）、2024（6.12%/5.20%）；本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×20％＋中債綜合（全價）指數(shù)收益率×80％。基金經(jīng)理變更：林國懷2020/11/26-2023/1/3，劉瀟2022/8/29至今。興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有FOF，自2021年9月17日成立截至2025年6月30日，累計回報為11.24%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為2.02%；近3年回報10.90%，排名1/56，同類為10.11.1養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF(權(quán)益資產(chǎn)0-30%)(A類)。其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2021/9/17-2021/12/31（1.24%/0.65%）、2022（-1.91%/-4.33%）、2023（0.98%/-2.06%）、2024（7.01%/6.01%）；本基金于2022年11月17日公告增設(shè)Y類基金份額，并于2022年11月23日開始辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，成立以來回報為12.90%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為6.50%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/11/23-2022/12/31（0.09%/0.53%）、2023（1.29%/-2.06%）、2024（7.29%/6.01%）；本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證偏股型基金指數(shù)收益率×20％＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×75％。林國懷2021-09-17至今在管。興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOFA，自2023年1月4日成立截至2025年6月30日，累計回報為11.44%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為8.08%，其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/4/22-2022/12/31（1.49%/1.17%）、2023（2.62%/1.35%）、2024（4.86%/4.14%）；興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOFC，成立以來回報為10.25%，同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為8.08%，其成立以來每年度業(yè)績及比較基準(zhǔn)：2022/4/22-2022/12/31（1.31%/1.17%）、2023（2.37%/1.35%）、2024（4.60%/4.14%），本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證普通債券型基金指數(shù)收益率×85％＋中證偏股型基金指數(shù)收益率×10％＋銀行活期存款利率（稅后）×5％?；鸾?jīng)理變更：劉瀟2022-06-16至2023-12-27，林國懷2022-04-22 至2023-12-27，劉瀟2024-05-16至今，丁凱琳2023-01-04至今。觀點(diǎn)不代表公司立場，僅供參考，不作為投資建議，觀點(diǎn)具有時效性。管理規(guī)模來自基金定期報告，截止2025/6/30；持有人戶數(shù)來自2024年報，簡單相加未去重，截至2024/12/31。風(fēng)險提示：本基金每份基金份額的最短持有期為3個月。對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后3個月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金?；鸸芾砣藢ζ湓u級為R3。本基金的主要投資范圍為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF基金），所投資或持有的基金份額暫停上市或二級市場交易停牌，本基金可能暫停或拒絕申購、暫?；蜓泳徻H回業(yè)務(wù)。本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的風(fēng)險；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。興證全球基金承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書等基金法律文件，了解本基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績或基金經(jīng)理曾管理的其他組合的業(yè)績不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標(biāo)題：讓ETF投資更簡單，興證全球盈豐多元配置三個月持有ETF-FOF正在發(fā)行)

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