光模塊久違回調(diào)，新易盛、中際旭創(chuàng)大跌！云計算ETF匯添富(159273)跌近5%，回調(diào)大舉吸金超1.35億元！機構(gòu)：持續(xù)推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈！

　　今日（9.2），科技板塊回調(diào)，云計算ETF匯添富（159273）跌超4.8%，成交額近2億元。資金持續(xù)涌入，盤中獲凈流入超1.35億元，至此已經(jīng)連續(xù)14日大舉吸金。截至9月1日，上市19天已有17天獲凈流入，累計“吸金”超8.4億元，最新規(guī)模超14億元創(chuàng)上市新高，同類持續(xù)領(lǐng)先！

　　云計算ETF匯添富（159273）標的指數(shù)成分股多數(shù)飄綠：新易盛跌超8%，中際旭創(chuàng)跌超6%，浪潮信息跌超7%，中科曙光跌近3%。

　　備注：成分股僅做展示，不作為個股推介

　　【阿里巴巴資本開支創(chuàng)新高，持續(xù)推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈】

　　中信建投證券指出，2025Q2阿里云業(yè)務(wù)營收333.98億元，同比增長26%，AI相關(guān)收入繼續(xù)保持三位數(shù)增長，外部商業(yè)化收入中AI貢獻已超過20%；資本開支為386億元，同比增長220%，環(huán)比上季增長57.1%，創(chuàng)下單季歷史新高。海外芯片龍頭預(yù)計今年CSP等資本開支約6000億美元，今年中國市場預(yù)計規(guī)模約500億美元，預(yù)計中國每年有望實現(xiàn)50%左右的增長。

　　從阿里以及海外芯片龍頭的最新財報來看，國內(nèi)外CSP廠商對于算力的投資仍保持強勁增長；阿里AI相關(guān)收入繼續(xù)保持三位數(shù)增長，讓人看到AI商業(yè)化落地的清晰路徑，打消了投資者對AI投資回報的擔憂。持續(xù)推薦算力板塊，包括海外算力和國產(chǎn)算力。

　　（來源：中信建投證券20250831《阿里巴巴資本開支創(chuàng)新高》）

　　【政策加速AI應(yīng)用與商業(yè)化落地】

　　招銀國際表示，《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》2025年8月發(fā)布，目標到2027年/2030年新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%/90%，到2035年中國全面步入智能經(jīng)濟和智能社會發(fā)展新階段。1）互聯(lián)網(wǎng)與軟件：建議關(guān)注AI云、AI+產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與AI+消費互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)機會。2）半導(dǎo)體：建議關(guān)注國產(chǎn)算力、半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商及人工智能新興應(yīng)用領(lǐng)域。

　　互聯(lián)網(wǎng)與軟件板塊下，建議關(guān)注《行動意見》中的幾項措施：1）鼓勵發(fā)展標準化、可擴展的算力云服務(wù)：政策推動國內(nèi)AI算力云服務(wù)快速增長，利好目前在AI算力儲備、服務(wù)與運營能力領(lǐng)先的頭部廠商；2）加強智能消費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升文娛、電商等生活服務(wù)品質(zhì)：政策推動AI應(yīng)用在文娛、電商等消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用與商業(yè)化落地，該主線下看好具備良好大模型技術(shù)實力、領(lǐng)先AI應(yīng)用產(chǎn)品能力以及豐富AI應(yīng)用場景的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；3）在軟件、金融、商貿(mào)等領(lǐng)域，推動新一代智能終端、智能體等廣泛應(yīng)用：政策推動企業(yè)AI應(yīng)用軟件的落地與商業(yè)化。

　　（來源：招銀國際20250829《政策加速AI應(yīng)用與商業(yè)化落地》）

　　“算力ETF”哪里找？認準A+H算力龍頭全覆蓋的云計算ETF匯添富（159273）！一指橫跨滬港深，全面布局AI算力驅(qū)動下的云計算歷史性機遇，“既要”捕捉港股科技龍頭的AI發(fā)展紅利，“又要”踏準算力浪潮下的光模塊爆發(fā)契機！云計算ETF匯添富（159273）標的指數(shù)涵蓋硬件設(shè)備、云計算服務(wù)、IT服務(wù)、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)中心運營、平臺軟件等領(lǐng)域，軟:硬件比例6:4，指數(shù)港股權(quán)重超26%，獨有權(quán)重更是高達31%！

　　風險提示：基金有風險，投資需謹慎。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風險，若盲目投資溢價率過高產(chǎn)品，可能遭受重大損失。本資料僅為宣傳材料，不作為任何法律文件。投資有風險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購買基金時應(yīng)詳細閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的具體情況。基金管理人的其他基金業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本基金由匯添富基金管理股份有限騰訊發(fā)行與管理，代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。上述基金均屬于中等風險等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風險承受等級測評后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者，客戶-產(chǎn)品風險等級匹配規(guī)則詳見匯添富官網(wǎng)。本基金投資范圍包括港股，會面臨因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。

（文章來源：界面新聞）

(原標題：光模塊久違回調(diào)，新易盛、中際旭創(chuàng)大跌！云計算ETF匯添富(159273)跌近5%，回調(diào)大舉吸金超1.35億元！機構(gòu)：持續(xù)推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈！)

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