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單月賺23.8%,股票型FOF也起飛,重倉(cāng)這些行業(yè)主題基金
8月以來(lái),公募FOF基金表現(xiàn)出不俗的業(yè)績(jī)水準(zhǔn),尤其股票型FOF的頭部產(chǎn)品錄得23.8%的收益率,這在過(guò)往統(tǒng)計(jì)的單月收益率中并不多見(jiàn)。
機(jī)構(gòu)分析指出,A股走勢(shì)與新增資金結(jié)構(gòu)有關(guān),存在結(jié)構(gòu)性行情。8月,“新質(zhì)生產(chǎn)力”領(lǐng)漲A股;展望9月,國(guó)內(nèi)基本面平穩(wěn),外圍流動(dòng)性改善利好市場(chǎng)。建議配置科技、創(chuàng)新藥、非銀、有色等板塊,關(guān)注消費(fèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
單月最高收益率近24%,股票型FOF業(yè)績(jī)出眾
進(jìn)入8月,A股仍延續(xù)了此前的強(qiáng)勢(shì),各主要寬基指數(shù)漲幅明顯,尤其是創(chuàng)業(yè)板指上漲24.13%,領(lǐng)漲所有寬基指數(shù)。在此背景下,公募FOF的業(yè)績(jī)表現(xiàn)出眾,尤其股票型FOF表現(xiàn)不俗。




8月各類型公募FOF頭部業(yè)績(jī)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind)
具體來(lái)看,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)A在8月錄得23.8%的收益率,在所有FOF基金當(dāng)中表現(xiàn)最佳(統(tǒng)計(jì)初始基金)。從投資勝率來(lái)看,所有的股票型FOF在8月均收獲正收益,最低收益率達(dá)到5.21%。
從國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)的二季報(bào)重倉(cāng)基金來(lái)看,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF等近一個(gè)月表現(xiàn)較好,前三只基金近一個(gè)月的業(yè)績(jī)收益率均超過(guò)23%。
權(quán)益類FOF的投資勝率在8月高企,養(yǎng)老目標(biāo)FOF也全部實(shí)現(xiàn)正收益,混合型FOF中僅有3只產(chǎn)品錄得負(fù)收益??傮w來(lái)看,圍繞稀土、AI、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)布局的基金品種是8月以來(lái)收益率居前的方向或產(chǎn)品類型,一些重倉(cāng)這些基金的FOF受益匪淺。
當(dāng)然,行情的輪動(dòng)也在加速,一些觀點(diǎn)認(rèn)為,目前A股的走勢(shì)缺乏單一方向的可持續(xù)性,賺錢效應(yīng)不佳。對(duì)此,有分析人士指出,這與當(dāng)下A股的新增資金結(jié)構(gòu)有關(guān),相比于在題材上持續(xù)做多的杠桿資金、量化資金等,公募基金的話語(yǔ)權(quán)在當(dāng)前并不大。
瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊表示,今年新增資金更多以個(gè)人投資者、杠桿資金、量化資金為主,而這幾類資金的偏好主要是高風(fēng)險(xiǎn)特征、高彈性的主題投資。因此,市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性行情的變化,因?yàn)橘Y金的屬性更偏向于一部分杠桿資金、一些比較活躍的資金,而這類資金會(huì)推動(dòng)科技、人工智能等主題的發(fā)展。
孟磊表示,樂(lè)觀情緒隨著市場(chǎng)上行而逐步蔓延,“在市場(chǎng)上行的背景下,投資者普遍表達(dá)了樂(lè)觀的看法。我們相信,投資情緒的改善自然有一部分來(lái)自于股市快速反彈本身,當(dāng)然也有一部分源于全方位的政策寬松所激發(fā)的信心提振以及股市結(jié)構(gòu)性改革下居民理財(cái)搬家的預(yù)期?!?/p>
新質(zhì)生產(chǎn)力方向閃耀八月,外圍流動(dòng)性改善利好九月
剛剛過(guò)去的8月,國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)受益于資金流入、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散,AI等高景氣預(yù)期行業(yè)帶動(dòng)指數(shù)放量上行,屢創(chuàng)新高。以人工智能、算力、半導(dǎo)體和新能源為代表的“新質(zhì)生產(chǎn)力”作為市場(chǎng)的絕對(duì)主線,領(lǐng)漲A股。
展望9月,短期資金博弈加大市場(chǎng)波動(dòng),國(guó)內(nèi)基本面平穩(wěn),外圍流動(dòng)性持續(xù)改善利好逆勢(shì)布局。進(jìn)入9月,國(guó)內(nèi)基本面依然平穩(wěn),生產(chǎn)活動(dòng)隨著此前極端天氣消退而出現(xiàn)邊際改善,在金九銀十旺季下生產(chǎn)和消費(fèi)均有一定支撐,出口在物價(jià)傳導(dǎo)緩慢的情況下仍需保持,基本面對(duì)市場(chǎng)干擾較少。
金鷹基金權(quán)益研究部策略研究員金達(dá)萊表示,9月核心宏觀變量來(lái)自流動(dòng)性,尤其海外美聯(lián)儲(chǔ)降息將在9月落地,目前基準(zhǔn)情形是降息25BP,但隨著后續(xù)新一月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和年度基準(zhǔn)校準(zhǔn)變化,不排除降息50BP的可能性。
行業(yè)配置上,短期市場(chǎng)情緒高漲,建議圍繞遠(yuǎn)期盈利改善,配置科技、創(chuàng)新藥、非銀、有色等板塊。金鷹基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理?xiàng)顒傊赋觯?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1106">創(chuàng)新藥仍處于密集催化期,短期或維持強(qiáng)勢(shì)。傳統(tǒng)周期行業(yè)供給側(cè)改革勢(shì)在必行,未來(lái)反內(nèi)卷進(jìn)度和延續(xù)性有望加強(qiáng),建議關(guān)注光伏、玻璃、鋼鐵等虧損嚴(yán)重以及近期政策重點(diǎn)指導(dǎo)的行業(yè)。
在科技制造領(lǐng)域,金達(dá)萊認(rèn)為,AI鏈仍處于交易的情緒高點(diǎn),增量市場(chǎng)環(huán)境下,AI海外鏈和國(guó)內(nèi)鏈雙線發(fā)展并不矛盾,只是更建議關(guān)注股價(jià)賠率相對(duì)合適的AI應(yīng)用和國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)制程等方向,隨著企業(yè)盈利模式跑通,盈利兌現(xiàn)有望加速。
對(duì)于消費(fèi)投資,楊剛表示,自政治局會(huì)議對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要矛盾的認(rèn)定,從供給側(cè)改革轉(zhuǎn)向需求側(cè),消費(fèi)端政策持續(xù)加碼已經(jīng)達(dá)成較強(qiáng)的一致預(yù)期。疊加財(cái)報(bào)季必選消費(fèi)行業(yè)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)基本面,建議持續(xù)關(guān)注消費(fèi)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
(原標(biāo)題:?jiǎn)卧沦?3.8%,股票型FOF也起飛,重倉(cāng)這些行業(yè)主題基金)
(責(zé)任編輯:137)
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