醫(yī)藥，多股漲超10%！頂流基金經(jīng)理大舉加倉(cāng)

　　今日早盤，A股小幅震蕩上揚(yáng)，深證成指、滬深300、科創(chuàng)50等再創(chuàng)階段性新高，創(chuàng)業(yè)板指站上2900點(diǎn)，北證50則微幅調(diào)整。上漲個(gè)股遠(yuǎn)多于下跌個(gè)股，成交保持穩(wěn)定。

　　盤面上，黃金、醫(yī)藥生物、廣告營(yíng)銷、一般零售等板塊漲幅居前，航天裝備、玻璃玻纖、保險(xiǎn)、風(fēng)電設(shè)備等板塊跌幅居前。

　　金價(jià)大漲

　　黃金股早間集體上漲，板塊指數(shù)放量高開(kāi)高走，單邊上揚(yáng)逾4%，創(chuàng)歷史新高，半日成交接近前一交易日全天成交。西部黃金開(kāi)盤僅約4分鐘就直線漲停，盛達(dá)資源、豫光金鉛、湖南白銀等紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停。

　　隔夜國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格大幅拉升。今日早間，國(guó)內(nèi)黃金期貨價(jià)格跟隨大幅拉升，主力合約盤中大漲逾2%，一度突破800元大關(guān)，創(chuàng)2個(gè)半月新高。白銀期貨主力合約盤中更是飆升逾4%，連續(xù)突破9400元、9500元、9600元、9700元多道整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)歷史新高。

　　近日，國(guó)際局勢(shì)再度趨于緊張，避險(xiǎn)情緒上升。烏克蘭襲擊俄羅斯石油出口終端，導(dǎo)致管道基礎(chǔ)設(shè)施受損，俄羅斯烏斯季盧加石油出口碼頭9月份的日產(chǎn)量已降至約35萬(wàn)桶，僅為正常產(chǎn)能的一半。

　　以軍也宣布，當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日上午10點(diǎn)開(kāi)始的加沙地區(qū)戰(zhàn)術(shù)停火不適用于加沙城地區(qū)，并稱該地區(qū)構(gòu)成“危險(xiǎn)戰(zhàn)區(qū)”。以色列國(guó)防軍解釋說(shuō)，這一決定是根據(jù)對(duì)局勢(shì)的評(píng)估和政治層的指示做出的。

　　此外，特朗普對(duì)印度商品加征50%關(guān)稅引發(fā)市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，進(jìn)一步增強(qiáng)了黃金的避險(xiǎn)吸引力。美國(guó)本周將公布多個(gè)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，周二公布8月ISM制造業(yè)PMI、周三公布JOLTS職位空缺、周四公布ADP就業(yè)數(shù)據(jù)、每周失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)以及ISM服務(wù)業(yè)PMI，周五的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告則成為重中之重。

　　國(guó)信證券表示，時(shí)隔半年再度戰(zhàn)略看多黃金，主要邏輯來(lái)自“全球避險(xiǎn)資產(chǎn)不足”到“美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性存疑”的加碼，導(dǎo)致美元信用二度折價(jià)，全球央行的持續(xù)配置作為黃金價(jià)格穩(wěn)定必要條件依然成立。

　　基金加倉(cāng)醫(yī)藥股

　　調(diào)整多日的醫(yī)藥生物概念股早間再度集體上攻，化學(xué)制藥、創(chuàng)新藥、仿制藥、減肥藥等細(xì)分板塊集體放量大漲超2%，海辰藥業(yè)、一品紅、德展健康、健康元等漲?；驖q超10%。

　　港股醫(yī)藥股同樣強(qiáng)勢(shì)上攻，港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)、港股通醫(yī)療保健指數(shù)、恒生生物科技指數(shù)均大漲超4%。加科思盤中漲逾23%，創(chuàng)近2年半新高；三葉草生物、映恩生物、方舟健客等均大漲超10%。

　　消息面上，近日，山東省藥監(jiān)局、山東省財(cái)政廳聯(lián)合印發(fā)《山東省省級(jí)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)補(bǔ)助資金管理辦法和實(shí)施細(xì)則》，持續(xù)支持和激勵(lì)山東省藥品上市許可持有人開(kāi)展仿制藥一致性評(píng)價(jià)工作?！都?xì)則》自2025年9月1日起施行，有效期至2027年8月31日。

　　另外，2025年半年報(bào)披露工作結(jié)束，科創(chuàng)板超百家醫(yī)藥生物企業(yè)中，共67家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)、共73家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利、共58家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2511.09億元，凈利潤(rùn)318.62億元，分別同比增長(zhǎng)1%、14%。

　　半年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，頂流醫(yī)藥行業(yè)基金經(jīng)理在二季度大幅加倉(cāng)醫(yī)藥股。

　　葛蘭旗下中歐醫(yī)療健康新進(jìn)艾力斯、麗珠集團(tuán)、貝達(dá)藥業(yè)、昂利康、首藥控股、迪哲醫(yī)藥十大流通股東；旗下中歐醫(yī)療創(chuàng)新新進(jìn)新諾威十大流通股東，同時(shí)中歐醫(yī)療健康大幅增持新諾威1391.78萬(wàn)股，增持比例為222.11%。

　　二季度，趙蓓旗下工銀前沿醫(yī)療新進(jìn)化學(xué)制藥個(gè)股昂利康、醫(yī)療器械個(gè)股熱景生物、生物制品個(gè)股榮昌生物、三生國(guó)健十大流通股東。

　　傅鵬博旗下睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值也增持了益方生物，朱少醒旗下富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合（LOF） 新進(jìn)科興制藥十大流通股東。

　　中航證券指出，隨著藥品、耗材帶量采購(gòu)工作持續(xù)推進(jìn)，安全邊際高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品管線豐富和競(jìng)爭(zhēng)格局較好的企業(yè)有望在長(zhǎng)周期持續(xù)受益，建議繼續(xù)圍繞創(chuàng)新藥及創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、高端醫(yī)療器械等布局，同時(shí)挖掘估值相對(duì)較低的二線藍(lán)籌。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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