1300億芯片巨頭公布重組方案，今日復(fù)牌，股價年內(nèi)漲近70%

　　8月31日，芯片龍頭華虹公司披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向華虹集團等4名交易對方購買其合計持有的華力微97.4988%股權(quán)，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

　　公司股票將于9月1日開市起復(fù)牌。此前，因籌劃本次交易，公司股票自8月18日起停牌。

　　21財經(jīng)·南財快訊記者注意到，截至8月15日，華虹公司股價當(dāng)日創(chuàng)下新高78.5元/股，今年以來漲幅達到68.93%，最新市值約為1358億元。

　　重組預(yù)案透露，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為43.34元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價的80%。按華虹公司停牌前78.5元/股計算，此次發(fā)行價較停牌前價格折價約44.79%。

　　公告顯示，本次募集配套資金擬用于補充流動資金及償還債務(wù)、支付現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司項目建設(shè)等。其中，用于補充流動資金及償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

　　本次交易前后，預(yù)計不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)變更。交易對方華虹集團系公司間接控股股東，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司系公司董事孫國棟擔(dān)任董事的企業(yè)。因此，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　華虹公司上半年凈利潤同比下滑近72%

　　2025年上半年，華虹公司實現(xiàn)營業(yè)收入80.18億元，同比增長19.09%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7431.54萬元，同比下降71.95%。

　　華虹公司此次全控華力微，主要目的之一是履行消除同業(yè)競爭的承諾。

　　華力微主要從事12英寸集成電路晶圓代工服務(wù)，為通信、消費電子等終端應(yīng)用領(lǐng)域提供完整技術(shù)解決方案。

　　華虹公司在公告中表示，通過本次交易，公司將進一步提升12英寸晶圓代工產(chǎn)能，雙方的優(yōu)勢工藝平臺可實現(xiàn)深度互補，雙方有望在工藝優(yōu)化、良率提升、器件結(jié)構(gòu)創(chuàng)新等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

　　年內(nèi)半導(dǎo)體并購重組達139例

　　近期，半導(dǎo)體行業(yè)的并購市場尤其熱鬧。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至8月28日，半導(dǎo)體上市公司中，有并購重組事件的已經(jīng)達到139例，相對于2024年同期的115個，增長24個，集中于設(shè)備、材料、設(shè)計三大環(huán)節(jié)，尤其是在刻蝕設(shè)備、光刻膠、碳化硅等賽道。

　　其中8月10日~14日短短5天之內(nèi)，發(fā)生了5起涉半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)的并購事項：

• 　　8月10日，房地產(chǎn)公司萬通發(fā)展收購高速芯片企業(yè)數(shù)渡科技；

• 　　8月12日，永吉股份擬收購存儲芯片企業(yè)特納飛的控制權(quán)；

• 　　同日，廣立微全資收購LUCEDA公司100%股權(quán)，布局硅光設(shè)計自動化工具；

• 　　同日還有一起半導(dǎo)體上游企業(yè)的并購：衢州發(fā)展收購先導(dǎo)電科100%股權(quán)；

• 　　8月14日，康達新材擬以2.75億收購中科華微51%股權(quán)。

　　據(jù)《中國經(jīng)營報》報道，南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝指出，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)并購活躍，核心驅(qū)動力源于政策紅利、技術(shù)整合需求。國家“并購六條”、科創(chuàng)板八條等政策降低了并購門檻，同時AI、新能源等新興技術(shù)催生對先進制程設(shè)備（如刻蝕機、光刻膠）的迫切需求。并購特點體現(xiàn)為“強強聯(lián)合”與“曲線上市”并行。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

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