科創(chuàng)50八月創(chuàng)三年新高 AI主線全面爆發(fā) “寒王”之外另有這些牛股領(lǐng)跑

　　8月行情正式收官，科創(chuàng)50指數(shù)本月累計(jì)上漲28%，以1341.31點(diǎn)創(chuàng)下三年以來(lái)新高。

　　與此同時(shí)。市場(chǎng)上也涌現(xiàn)出一批“牛股”?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)了科創(chuàng)板內(nèi)8月漲幅排名前二十的個(gè)股。其中，并購(gòu)重組概念股開(kāi)普云以147.9%的漲幅位列第一。

　　引爆開(kāi)普云股價(jià)的是一則并購(gòu)公告。公司近日宣布，擬通過(guò)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買南寧泰克半導(dǎo)體有限公司70%的股權(quán)，并且擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買南寧泰克30%的股權(quán)并募集配套資金。開(kāi)普云表示，通過(guò)本次交易，將補(bǔ)齊在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的高性能存儲(chǔ)能力，實(shí)現(xiàn)更加完善的AI軟硬件一體化布局。

　　分行業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體、光通信等AI硬件方向在榜單中占據(jù)了較多席位。除寒武紀(jì)、東芯股份等行業(yè)龍頭外，CPO概念股德科立、銅纜高速連接概念股華豐科技、PCB概念股南亞新材等公司均實(shí)現(xiàn)上榜，分別漲超92%、63%、55%。

　　消息面上，8月21日DeepSeek-V3.1正式發(fā)布。金元證券表示，此次更新與DeepSeek V3/R1推出時(shí)相似，并非降低硬件門檻，而是單位資源可承載更長(zhǎng)上下文、更復(fù)雜Agent工作流、更高批量與并發(fā)。

　　在8月由AI產(chǎn)業(yè)鏈“軟硬協(xié)同”敘事驅(qū)動(dòng)的主升浪行情下，寒武紀(jì)表現(xiàn)尤為突出，其于當(dāng)月累計(jì)上漲110.36%，以1492.49元/股的價(jià)格超越貴州茅臺(tái)成為新“股王”，總市值高達(dá)6243億元。與市值成長(zhǎng)并駕齊驅(qū)的是公司業(yè)績(jī)預(yù)期向上。財(cái)報(bào)顯示，寒武紀(jì)2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.81億元，同比增超40倍，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50億元至70億元。

　　談及業(yè)績(jī)變動(dòng)原因，幾家AI硬件公司紛紛指向近期人工智能算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)。南亞新材表示，隨著AI應(yīng)用興起和國(guó)內(nèi)對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，算力需求持續(xù)增加，AI服務(wù)器、交換機(jī)等硬件需求有望大幅提升。國(guó)金證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，芯片國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不可逆，伴隨國(guó)產(chǎn)大模型能力迭代升級(jí)、國(guó)產(chǎn)芯片量產(chǎn)爬升彌補(bǔ)供給，國(guó)產(chǎn)算力供應(yīng)鏈廠商將持續(xù)受益。

　　除算力產(chǎn)業(yè)鏈外，上述榜單中也不乏創(chuàng)新藥械個(gè)股的身影。其中，醫(yī)療器械公司賽諾醫(yī)療在經(jīng)歷近期的回調(diào)后依舊強(qiáng)勢(shì)，成為科創(chuàng)板8月漲幅第二的公司。8月初，其憑借兩款神經(jīng)介入耗材產(chǎn)品獲得美國(guó)FDA突破性醫(yī)療器械認(rèn)定，一舉成為同領(lǐng)域醫(yī)療器械創(chuàng)新的標(biāo)桿。此外，疫苗概念股申聯(lián)生物、基因編輯概念股南模生物亦分別以超75%、69%的漲幅上榜。

　　值得一提的是，賽諾醫(yī)療2025年上半年的業(yè)績(jī)也迎來(lái)明顯增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1384.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)296.54%。光大證券表示，2024年下半年以來(lái)醫(yī)療器械行業(yè)需求顯著改善，預(yù)計(jì)行業(yè)有望逐季回暖，規(guī)模增速進(jìn)一步上修。上升到整體醫(yī)療行業(yè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)家藥監(jiān)局相關(guān)支持性政策的落地有望推動(dòng)高端影像設(shè)備、手術(shù)機(jī)器人、腦機(jī)接口、AI+醫(yī)療等領(lǐng)域快速發(fā)展。

　　其余個(gè)股方面，浙海德曼以133.7%的漲幅位列第三，公司調(diào)研紀(jì)要顯示，其數(shù)控車床產(chǎn)品在機(jī)器人領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，且積極與人形機(jī)器人下游企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用技術(shù)交流對(duì)接以及供應(yīng)相關(guān)設(shè)備。影石創(chuàng)新8月累計(jì)上漲83.78%，公司此前表示，其產(chǎn)品“影翎Antigravity A1”并未正式發(fā)售，目前并不能產(chǎn)生實(shí)際收入。

　　當(dāng)前，科創(chuàng)成長(zhǎng)主題板塊表現(xiàn)良好。浙商證券認(rèn)為，科創(chuàng)板的泛次新股特征，使其產(chǎn)業(yè)分布具備鮮明的時(shí)代感，直觀的映射了AI和創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)。而AI和創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入景氣釋放階段，這是科創(chuàng)板盈利改善的核心驅(qū)動(dòng)。

　　具體到投資策略，該機(jī)構(gòu)指出，結(jié)合盈利釋放階段、股價(jià)上漲位置、基金配置水平等指標(biāo)，科創(chuàng)板整體處于主升段的初級(jí)階段。本輪科創(chuàng)板的行情呈系統(tǒng)性演繹特征，需自上而下把握配置線索的思路，一則，重視AI和創(chuàng)新藥等主線賽道的龍頭公司；二則，可以結(jié)合遠(yuǎn)端次新選股方法論。

（文章來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）

(原標(biāo)題：科創(chuàng)50八月創(chuàng)三年新高 AI主線全面爆發(fā) “寒王”之外另有這些牛股領(lǐng)跑)

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