東方財富財經(jīng)早餐 8月28日周四

　　每日精選

　　英偉達財報：

　　英偉達2026財年Q2營收467億美元，上年同期為300.4億美元，市場預期為460.58億美元；Q2數(shù)據(jù)中心營收為411億美元，上年同期為262.72億美元，市場預期為409.11億美元。預計第三財季營收540億美元上下浮動2%，市場預期534.6億美元。英偉達公司批準額外600億美元股票回購。英偉達財報公布后，股價盤后走低。

　　衛(wèi)星通信：

　　工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關于優(yōu)化業(yè)務準入促進衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出到2030年，衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，各類經(jīng)營主體創(chuàng)新活力充分迸發(fā)，基礎設施、產(chǎn)業(yè)供給、技術標準、國際合作等綜合發(fā)展水平顯著提升，手機直連衛(wèi)星等新模式新業(yè)態(tài)規(guī)模應用，發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超千萬，推動衛(wèi)星通信充分融入新發(fā)展格局，有力服務經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　美團財報：

　　自今年第二季度開始的外賣大戰(zhàn)，對各家平臺的影響已在財報中有所體現(xiàn)。8月27日，美團發(fā)布了第二季度財報。財報顯示，二季度美團收入為918.4億元，同比增長11.7%。經(jīng)調(diào)整凈利潤為14.9億元，同比下滑89%。受競爭影響，美團、京東二季度的凈利潤均有明顯下滑。

　　上海城中村改造：

　　上海市人民政府辦公廳今日發(fā)布關于加快推進本市城中村改造工作的實施意見，印發(fā)日期為2024-08-04。《實施意見》提出，改造范圍主要是位于中心城區(qū)周邊、老城鎮(zhèn)地區(qū)（撤制鎮(zhèn)）、城鄉(xiāng)結合部，以集體建設用地為主，現(xiàn)狀為村民宅基地和其他用地相互交織，被城鎮(zhèn)建成區(qū)包圍或基本包圍的自然村。將群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村優(yōu)先納入改造范圍。

　　“4.8”反彈近百日成績單：

　　自4月8日以來，主要指數(shù)均迎來明顯反彈，其中，創(chuàng)業(yè)板指以50.7%的區(qū)間漲幅領跑。市場個股在此輪行情中平均上漲41.2%，中位數(shù)漲幅31.8%，其中，65.6%的個股跑贏滬指同期漲幅（22.7%）。小微盤股持續(xù)活躍，50億元以下市值股上漲比例近97%，平均漲幅47.8%。從個股來看，上緯新材、舒泰神、*ST亞振、仕佳光子、長城軍工等多股漲幅超4倍。

　　兩融余額：

　　8月以來，A股市場交易熱情升溫，交投活躍度大幅提高，兩融余額也不斷走高。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至8月26日，市場兩融余額達到2.21萬億元，創(chuàng)近10年來新高，其中融資余額達到2.19萬億元，同樣創(chuàng)近10年新高。

　　印花稅：

　　根據(jù)財政部公布的證券交易印花稅數(shù)據(jù)，2023年9月份至2025年7月份，證券交易印花稅累計約2545億元。也就是說，政策落地2年來，累計為投資者減負逾2500億元。

　　離境退稅：

　　吉林省人民政府根據(jù)有關規(guī)定，就其境外旅客購物離境退稅政策實施方案向財政部、海關總署和國家稅務總局申請備案，經(jīng)審核，予以備案。吉林省自2025年9月1日起，按照有關規(guī)定實施境外旅客購物離境退稅政策。

　　房地產(chǎn)：

　　上海出臺房地產(chǎn)新政之后，蘇州也對樓市政策進行了優(yōu)化。8月26日深夜，微信公眾號“蘇州住建”公布樓市新政，蘇州取消市區(qū)范圍內(nèi)新建商品住房2年限售。蘇州市住建局明確，為進一步滿足居民改善性住房需求，即日起，取消蘇州市區(qū)范圍內(nèi)新建商品住房取得不動產(chǎn)權登記證書滿2年方可轉讓的限制措施（有特殊限制轉讓要求的住房除外）。

　　服務消費

　　8月27日，商務部副部長盛秋平在國新辦新聞發(fā)布會上透露，促進服務出口的系列政策舉措，以及擴大服務消費的若干政策舉措都將于近期推出。具體來看，商務部服貿(mào)司司長孔德軍表示，《關于促進服務出口的若干政策措施》將從財稅、金融、監(jiān)管便利化、國際市場開拓等方面推出新一批政策措施，加大力度促進服務出口。

　　上合峰會：

　　2025年上海合作組織峰會將在天津召開，這是上合組織成立以來規(guī)模最大的一屆峰會，也是深化上合組織區(qū)域經(jīng)濟合作的重大機遇。8月27日，商務部召開上海合作組織經(jīng)貿(mào)合作專題吹風會。商務部副部長兼國際貿(mào)易談判副代表凌激在會上表示商務部愿與各成員國經(jīng)貿(mào)部門一道，加強溝通協(xié)作，深挖合作潛力，按照峰會達成的成果，持續(xù)推動上合組織區(qū)域經(jīng)濟合作高質(zhì)量發(fā)展。

　　熱點題材

　　數(shù)據(jù)中心電源：

　　機構指出，智算中心高功率推動數(shù)據(jù)中心電源迭代升級，HVDC有望憑借其高效率、高可靠性、空間優(yōu)化、快速部署等優(yōu)勢成為智算中心供配電方案的發(fā)展方向。根據(jù)測算，預計2025-2027年全球HVDC空間達27.9/74.8/144.4億元，HVDC滲透率有望加速向上。

　　果鏈：

　　蘋果公司計劃于太平洋時間9月9日上午10點舉行大型秋季產(chǎn)品發(fā)布會，預計將推出iPhone17系列，并開啟一個為期三年的重大外觀革新周期，旨在強化其旗艦產(chǎn)品的吸引力。在蘋果最新一期財報電話會上，蘋果CEO庫克明確表示，蘋果正在“大幅增加”對生成式AI及機器學習領域的資本支出與研發(fā)投入。

　　大數(shù)據(jù)：

　　據(jù)貴陽廣播電視臺微信公眾號“知知貴陽”消息，8月28日至30日，由國家數(shù)據(jù)局主辦、貴州省政府承辦的2025中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會（簡稱數(shù)博會）將在貴陽市舉辦。截至目前，華為、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國電子、中國電科、南方電網(wǎng)、中國鐵塔、百度、浪潮等眾多企業(yè)確認參展，集中呈現(xiàn)數(shù)字基建、AI大模型、數(shù)據(jù)安全、智能終端等領域的前沿技術與應用成果。

　　AGIC：

　　2025AGIC深圳（國際）通用人工智能大會暨深圳（國際）通用人工智能產(chǎn)業(yè)博覽會27日在深圳國際會展中心拉開帷幕。本屆大會規(guī)模空前，超1000家全球品牌企業(yè)攜黑科技亮相，30余國超1.1萬名海外采購商提前鎖定席位。8萬平方米的展區(qū)內(nèi)，千余家企業(yè)呈現(xiàn)了“全產(chǎn)業(yè)鏈+多場景”的技術矩陣，全面覆蓋人形機器人、大模型、具身智能、智能終端等AI全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

　　生物醫(yī)藥：

　　商務部、江蘇省人民政府印發(fā)《中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈開放創(chuàng)新發(fā)展方案》，開展生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械技術創(chuàng)新。支持布局實施一批生物醫(yī)藥領域國家科技重大項目，發(fā)揮新型科研組織作用，著力突破創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械關鍵核心技術。加強大數(shù)據(jù)、人工智能在藥物靶標篩選、藥物分子設計、醫(yī)療器械設計制造等方面的應用。

　　機器人：

　　近日，機器人相關消息不斷。安諾機器人（深圳）有限公司宣布完成數(shù)千萬元的天使輪融資，由同創(chuàng)偉業(yè)獨家投資。本輪資金將用于技術迭代，餐飲、文旅、商業(yè)服務場景深耕等方向。機器人智能化解決方案提供商梅卡曼德完成近5億元股權融資。宇樹科技人形機器人足專利獲授權。天奇股份交付具身智能機器人訂單。

　　智能駕駛：

　　文遠知行宣布與深圳巴士集團合作，在羅湖區(qū)正式開通深圳首條L4級自動駕駛公交運營專線——B888，這也是深圳首個在市中心運營的自動駕駛小巴項目。此外地平線機器人CEO表示，高階輔助駕駛轉向RoboTaxi的技術成熟度正在加速，未來五至十年全行業(yè)最終會走向全場景無人駕駛。

　　公司新聞

　　朗進科技：公司于8月27日收到中國證監(jiān)會分別對公司和實際控制人之一李敬茂下發(fā)的《立案告知書》，因公司和實際控制人之一李敬茂涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司和李敬茂立案。

　　四川長虹：2025年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為567.05億元，同比增長10.28%；歸母凈利潤5.01億元，同比增長78.6%；基本每股收益0.1085元。報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期漲幅較大，主要因非經(jīng)常性損益顯著增長，由被投資企業(yè)華豐科技公允價值增加引起。

　　華域汽車：公司擬以2.06億元收購公司控股股東上海汽車集團股份有限公司（簡稱“上汽集團”）持有的上海上汽清陶能源科技有限公司（簡稱“上汽清陶”）49%股權。本次交易完成后，公司將持有上汽清陶49%的股權。本次股權收購，標志著公司首次進入固態(tài)電池領域，有利于補全“智能動力”平臺產(chǎn)品矩陣，實現(xiàn)“固態(tài)電池”業(yè)務與“電驅(qū)動”、“熱管理”等業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。

　　得邦照明：公司擬以現(xiàn)金方式通過受讓股份及增資的方式，取得浙江嘉利（麗水）工業(yè)股份有限公司不少于51%股份并取得目標公司的控制權。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，公司股票不停牌。

　　廣合科技：公司擬通過招拍掛方式購買廣州開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局出讓的位于廣州市黃埔區(qū)東江大道以東的土地使用權，投資建設云擎智造基地項目，本項目投資金額約26億元人民幣(含購買土地使用權款)。通過本項目建設，公司將擴大高端印制電路板的生產(chǎn)能力，滿足服務器應用領域客戶的需求，提升核心產(chǎn)品的競爭力，鞏固公司的市場地位。

　　宏景科技：擬定增募資不超過13.5億元，用于智能算力集群建設及運營項目、補充流動資金。

　　深深房A：上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.37億元，同比增長374.85%；凈利潤1.03億元，同比增長1732.32%。

　　深南電路：2025年上半年營業(yè)收入104.53億元，同比增長25.63%。凈利潤13.6億元，同比增長37.75%。

　　生益科技：公司有全系列高速覆銅板，有不同等級高速覆銅板針對應用在不同傳輸速率的產(chǎn)品，可以滿足服務器、數(shù)據(jù)中心、交換機、光模塊等應用領域的需求；公司極低損耗產(chǎn)品已通過多家國內(nèi)及海外終端客戶的材料認證，并已有產(chǎn)品在批量供應。公司與國內(nèi)外各大終端就AI的相關應用開展系列項目合作。

　　杰克股份：公司業(yè)務范疇早已超越傳統(tǒng)的“制造”概念，深度融入了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿科技領域。為全面、準確地配合公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，公司擬將證券簡稱由“杰克股份”變更為“杰克科技”，公司證券代碼“603337”保持不變。另外，公司預計2025年下半年發(fā)布高端AI縫紉機。

　　達實智能：近日，公司與深圳市寶實置業(yè)有限公司就寶安新橋東重點城市更新項目智能化及科創(chuàng)一中心高效機房項目有關事項協(xié)商一致，正式簽署了項目合同，合同金額共計3707.21萬元，占公司2024年度經(jīng)審計營業(yè)收入的1.17%。

　　中國鋁業(yè)：公司擬與控股股東中鋁集團及其附屬公司云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺、中鋁資本共同出資設立合資公司，其中，公司擬以貨幣資金及實物資產(chǎn)出資3億元，持有合資公司20%的股權。合資公司是中鋁集團打造的稀有金屬產(chǎn)業(yè)鏈延伸平臺，其發(fā)展方向是向稀有金屬下游產(chǎn)業(yè)延伸，打造稀有先進材料終端化、產(chǎn)品化和高端化。

　　能科科技：截至目前，公司AI產(chǎn)品與服務業(yè)務尚處起步階段，仍不占整體營業(yè)收入的主體，對公司營業(yè)收入、利潤影響有限，未來經(jīng)營情況存在一定的不確定性。

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　　環(huán)球市場

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　　債市縱覽

　　Shibor：8月27日，隔夜shibor報1.3150%，下跌0.2個基點；7天shibor報1.4910%，上漲2.4個基點；3個月shibor報1.5500%，與上日持平。

　　歐債：周三歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌2.3個基點，報2.700%。法國10年期國債收益率漲1.9個基點，報3.518%；兩年期法債收益率跌1.8個基點，30年期法債收益率漲3.0個基點。意大利10年期國債收益率漲1.7個基點，西班牙10年期國債收益率跌0.1個基點，希臘10年期國債收益率漲1.5個基點。英國10年期國債收益率跌0.05個基點，兩年期英債收益率跌0.3個基點。

　　美債：周三（8月27日）紐約尾盤，美國10年期國債收益率跌2.52個基點，報4.2362%。兩年期美債收益率跌5.60個基點，報3.6229%。2/10年期美債收益率利差漲3.279個基點，報+61.328個基點。

　　商品期貨

　　國內(nèi)期貨：8月27日，國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，滬鎳、蘋果、碳酸鋰、滬錫漲超1%；跌幅方面，SC原油跌超3%，多晶硅、焦煤、燃料油、焦炭跌超2%，豆二、氧化鋁、瀝青、低硫燃料油跌近2%。

　　國際原油：國際油價08月27日上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所WTI原油期貨當月連續(xù)合約結算價上漲0.90美元，收于每桶64.15美元，漲幅為1.42%；倫敦布倫特原油期貨當月連續(xù)合約上漲0.74美元，收于每桶67.44美元，漲幅為1.11%。

　　國際金屬：LME期銅收跌82美元，報9756美元/噸。LME期鋁收跌36美元，報2602美元/噸。LME期鋅收跌52美元，報2762美元/噸。LME期鉛收跌4美元，報1984美元/噸。LME期鎳收跌154美元，報15131美元/噸。LME期錫收漲355美元，報34553美元/噸。LME期鈷收平，報33335美元/噸。

　　國際黃金：COMEX黃金期貨當月連續(xù)合約上漲15.60美元，漲幅0.45%，報3448.6美元/盎司。

　　國際農(nóng)產(chǎn)品：周三（8月27日）紐約尾盤，彭博谷物分類指數(shù)跌0.69%，報29.0794點。CBOT玉米期貨跌0.85%，CBOT小麥期貨跌1.32%，CBOT大豆期貨跌0.12%，豆粕期貨跌1.57%，豆油期貨跌0.62%。ICE原糖期貨漲0.18%，ICE白糖期貨漲0.02%。ICE阿拉比卡咖啡期貨漲3.40%，咖啡“C”期貨漲3.13%。羅布斯塔咖啡期貨漲4.24%。紐約可可期貨漲2.94%，倫敦可可期貨漲1.26%。ICE棉花期貨跌0.09%。

　　外匯市場

　　人民幣：8月27日，在岸人民幣北京時間16:30收報7.16220，較上一交易日下跌3點。離岸人民幣北京時間18:00報7.16310，較上一交易日下跌13.3點。在岸/離岸人民幣北京時間18:00價差為-8。

　　人民幣外匯掉期：8月27日，截至北京時間16:30，美元兌人民幣6個月掉期報-848點，美元兌人民幣1年掉期報-1620點。

　　美元：美元指數(shù)27日微漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天上漲0.01%，在匯市尾市收于98.233。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1632美元，低于前一交易日的1.1644美元；1英鎊兌換1.3497美元，高于前一交易日的1.3480美元。1美元兌換147.39日元，高于前一交易日的147.38日元；1美元兌換0.8025瑞士法郎，低于前一交易日的0.8032瑞士法郎；1美元兌換1.3794加元，低于前一交易日的1.3835加元；1美元兌換9.5320瑞典克朗，低于前一交易日的9.5590瑞典克朗。

　　財經(jīng)日歷

(責任編輯：27)